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低股价高成长 PCB厂抢发CB筹资
2010-09-17来源:1056
市PCB厂精成科技(6191-TW)发行6亿元的可转换公司债(CB)的市场集资案,在昨(16)日完成订价,预计在完成缴款后于9月27日上柜挂牌;事实上,接下来还将有包括竞国实业(6108-TW)及光电板厂志超科技(8213-TW)的CB筹资案要上阵,也显示PCB厂对于目前的低股价及未来的高成长而采取的筹资策略。
其中竞国实业将发行3.5亿元的CB,而志超科技则继其成功完成1.8亿元股本的现增之后,也将在第4季再发行4亿元的CB进行市场筹资。
精成科技的这笔6亿元资金CB的转换价订定,其转换价订为22.5元,精成科技的这笔CB募集,将用于偿还银行借款,改善财务结构。
精成科技2010年上半年合并营收169.35亿元,税后盈余2.56亿元,较去年同期呈现大幅度的成长,每股税后盈余0.63元。精成科技主管强调,精成科技主管指出,6亿元CB的发行溢价幅度高达逾14%,主要仍为看好未来的营运前景,而订出此一转换价。
同时,精成科技的此一发行CB的筹资案,也是在全球最大的NB板生产厂商瀚宇博德(5469-TW)入主之后,首度的申请自市场筹资;而瀚宇博德本身也已在9月3日完成10亿元的CB募集,并已在9月3日挂牌。
精成科技原为宝成(9904-TW)旗下的PCB及PCBA厂,目前拥有的两岸PCB全产能470万呎及135条SMT线,瀚宇博德在2010年3月24日以47.44亿元取得宝成旗下PCB厂精成科技40.7%的股权,并正式入主精成科技,朱有义并在4月1日出任精成科技总经理。(来源:巨亨网新闻中心)
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