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后3G 终端需求增加带动国内PCB 行业中的HDI 快速发展

2010-06-18来源：PCB Partner879

2010 年，手机终端行业将受益后3G 建设，手机制造所需相关元器件行业面临重大的市场机遇。

PCB 行业里通常把HDI 板定义为导电层厚度小于1mil、绝缘层厚度小于3mil、线宽/线距不大于4mil/4mil、通孔直径不大于6mil、而I/O 数大于300 的一种高端的电路板类型。HDI PCB 主要用于手机、数码相机、数码摄像机、笔记本电脑、高端计算机、网络通讯、汽车电子等产品，其中手机为HDI PCB 最大的应用领域。由于手机组装空间有限，以及产品轻薄短小对板厚所造成的限制，HDI 板已经成为手机结构件中最常用的材料。

目前，由于90%的手机板均取用HDI 板，因此，手机终端行业的成长带动HDI PCB的需求总量持续增长。2009 年国内手机产量达到6.4 亿部左右，2010 年有望突破8 亿部，按照目前的90%的手机采用HDI 板，“1 平方米HDI 板大约配套180部手机”，可计算出2010 年中国手机用HDI 板的市场需求在400 万平方米[（6.4*90%）*10000/180]，在未来几年也将保持增长，国内相关公司如超声电子将持续受益。

手机移动支付为相关卡类制造企业带来巨大商机

据相关公司预测，2013 年全球手机移动支付额将达6000 亿美元，以2008 年550亿美元的支付总额计算，年均复合增长率高达60%。作为移动金融的重要渠道，手机支付已成兵家必争之地。

国内，截至2009 年12 月，网民人数达3.84 亿。我国手机网民人数规模已达2.33亿人，占整体网民的60.8%。而整个移动手机的用户群基数高达7.57 亿，这为移动支付提供了巨大的市场空间。拥有了天文数字的市场容量，拥有了7.57 亿的有条件潜在用户基础，2.33 的手机网民用户基础，加上产业链上银行、移动运营商、移动支付服务提供商等环节的大力推广，中国的手机移动支付市场前景可谓一片光明。

国内，中国移动推出了“手机钱包”，用户配RFID-SIM 卡，可在商场POS 机上“刷手机”购物；中国联通用户的手机内置NFC 芯片，可在上海“刷手机”乘坐公共交通；中国电信用户的手机内置NFC 芯片，可在上海50 多家指定商户内购物；招行、兴业、浦发、光大、农行、交行等也均推出手机银行业务；支付宝也推出手机客户端软件，支持交费、消费、转账等功能。

目前手机支付所用的技术方案主要有三种：第一种是用户必须用带有 NFC 功能的手机进行支付；第二种是13.56MHz 的SIMPASS 标准；第三种则是中国移动目前主推的基于2.4GHz 的RFID-SIM。与NFC 相比，后两种技术只需要更换SIM卡，不需替换手机。

由于中国移动对 RFID-SIM 技术的推动，RFID-SIM 是备受关注。RFID-SIM 以SIM 卡为核心，以RFID（射频识别）非接触技术为基础，为使用者提供各种信息化解决方案。东信和平，在电信卡类业务有多年，并成功入选中国移动RF-SIM卡供应商,获得中移动首批RF-SIM 卡约70%份额订单。随着中国移动明年发卡规模上千万，东信和平作为主要供应商，在未来前景广阔，受益显著。

LED 行业将受益于2010 年需求快速增长

由于 LED 应用产品日益广泛，涉及3C 家电、消费性电子产品背光源、车用照明、背光源等多个领域，这些年来LED 市场需求持续增温，根据DisplaySearch 和Displaybank 预测，2009 年全球需求将达758 亿颗，市场规模可达69 亿美元，2013年时照明用途白光LED 市场规模将有望达到140 亿美元，较2008 年成长达5 倍，行业复合增长率达到16%。

从全球不同应用领域 LED 出货量数据来看，LED 户外显示屏占据了重要份额，2009 年预计将达到110 亿颗以上，占所有LED 出货量的15%以上，其次是LED背光源应用和 LED 照明；在国内，LED 建筑景观为我国LED 最大的应用领域，占总市场份额的28％；LED 显示屏与家电显示为国内LED 第二大应用领域，占总市场份额的27％；手机、电脑笔记本等背光源为第三大应用领域，占总市场份额的22%；交通信号灯、汽车灯、特种照明灯等各类应用占有一定市场份额。

在 LED 背光源领域，2009 年LED 背光源在液晶电视市场的渗透率仍然不到3%，但随着笔记本电脑、显示器以及液晶电视的积极推出，LED 背光源应用的渗透率在未来几年将大幅度提高，2010 年笔记本电脑将有80.7%采用LED 背光源，而液晶电视将有9.8%采用LED 背光源，此前2008 年只有0.2%的液晶电视采用LED背光源。到2014 年，LED 背光源将可超越冷阴极萤光灯管(CCFL)，成为市场上主要的背光源技术。国内相关LED 厂商将明显受益。

另外值得关注的是 LED 照明领域，受低碳经济的推动，各国都在积极通过立法和政府引导等方式，逐步采用LED 灯取代白炽灯，LED 照明市场需求前景可观，全球LED 照明产业市场规模有望达到8.7 亿美元，同比增长35%以上。

在路灯节能方面，2008 年全球拥有1.83 亿盏路灯，绝大部分是高低压钠灯与水银灯，LED 路灯只有90 万盏左右，占比仅0.5%。随着全球各地政府的积极推进，预计2009 年LED 路灯占比达到1%左右，2010 年占比将提升至2.2%，即400万盏左右。2008 年底，中国科技部启动“十城万盏”LED 路灯示范工程计划，目标是在2011 年底前在21 个示范城市，点亮600 万盏LED 路灯，2009 年至2012年将分别为100 万盏、200 万盏、300 万盏、500 万盏。国内相关LED 厂商将明显受益。

三安光电是国内最早从事 LED 外延片及芯片生产的企业之一，位于产业链的中上游，在国内市场居于主导地位，公司产品 LED 外延片及芯片年产占国内总产能的50％以上，居全国第一。公司最近几年快速成长，其中2009 年，公司实现营业收入4.7 亿元，同比增长120.63%；实现净利润1.80 亿元，同比增长246.11%。预计公司2010 年、2011 年EPS 为0.59 元、0.88 元。

作者：王亮（通信与电子行业研究员）

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