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光大银行配售获600亿认购
2010-08-05来源:966
光大银行IPO询价今日下午结束,发行价格即将出炉。与此同时,昨日光大银行透露,其IPO战略配售的投资者遴选已经完成,最终的认购意向金额总计约600亿元。
光大银行表示,最终入围的30家投资者已经全部完成协议签署工作。按照此前光大银行的安排,战略配售部分的股份约30亿股,若光大银行发行价在3元附近,则相当于获得7倍左右的认购。
据了解,入围投资者主要分为三大类企业:一是与银行常年开展深度合作的战略客户;二是国有企业;三是具有雄厚资金实力的现有股东,其中亦包括光大集团下属企业。由于认购热烈,亦有两家光大集团下属企业不得不放弃参与此次配售的机会。
按照此前的安排,光大银行IPO初步询价今日下午结束。按照发行安排,投资者可以在8月10日进行网上资金申购,中签结果将在8月12日公告。
从路演的情况看,投资者多愿意给出3元上下的报价。按照光大银行发行前1.44元的每股净资产计算,若计入募集资金,3.06元发行价将对应发行后1.6倍的PB水平。农行A股发行价即处于这一水平附近。
但此次A股IPO融资约200亿之后,光大银行仍没有“吃饱”。目前光大银行核心资本充足率6.84%,资本充足率10.39%。国泰君安证券银行分析师伍永刚测算,本次IPO之后,2010年末核心资本充足率将达到9%,若再考虑需要建立一定的资本缓冲,资本仍不十分充裕,上市后三年内仍存在股权再融资的可能。据报道,光大银行党委副书记林立也表示,在发行A股之后,光大银行可能考虑发行次级债和混合资本债,对银行资本进行补充。
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