【百能报道】隶属鸿海(2317)集团的建汉科技(3062)半年报出炉，Q2毛利率达7.51%，符合预期，不过在所得税大增影响下，Q2税后净利仅5777万元，较上季几乎腰斩，EPS为0.17元。上半年税后净利1.63亿元，EPS为0.5元。今日瑞士信贷最新报告指出，建汉第二季财报不佳，第三季估营收仅与上季持平，调降今年营收、获利预估，目标价由49元下调至39元，维持「中立」评等。

        建汉第二季营收30.27亿元，较上季下滑16.5%，主要是缺料及部分无线模块的案子递延影响；毛利率微幅增加0.18个百分点，本季为7.51%，优于上季的7.33%，符合毛利率Q2向上的预估。不过费用率本季增加0.84个百分点至5.37%，致营业净利6473万元，较上季大减36.13%。税前净利1.16亿元，较上季衰退11.66%；在所得税大增下，税后净利仅剩5777万元，季衰退45.59%；EPS为0.17元，较上季0.33元几乎腰斩。

        建汉表示，无线模块的案子递延，预估第三季末、第四季初才会出货，加上进入传统旺季，预期第四季业绩会有较明显的成长。建汉上半年营收66.52亿元，年增率达11.35%；毛利率为7.41%，较去年同期减少近4个百分点；营业净利1.66亿元，税后净利1.63亿元，EPS为0.5元。

        瑞士信贷则表示，消费性市场需求疲弱，无线模块应用递延，建汉第二季营收低于预期，缺料也降低毛利率回升速度，估第三季营收与第二季持平，毛利率向上，第四季在传统消费市场旺季及新产品带动下，会有较佳的营收成长表现。调降今年营收、获利预估12.3%、17.5%，目标价由49元下调至39元，维持「中立」评等。