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鸿家军大动作募资 鸿准接棒拟发80亿元CB!

2011-07-15来源:巨亨网1509

      继鸿海(2317-TW)5月间发行120亿元国内可转换公司债(CB)后,鸿准(2354-TW)董事会也决议,拟分别发行国内第2次、第3次无担保可转债共80亿元,由于这也是鸿准近4年来首度发行国内可转债,同时金额高达80亿元,再度引来产业界瞩目。产业界分析,鸿准这项募资计划,与苹果「加码」拉高订单目标,以及鸿海的「第7舰队」分拆计划有关。

       溢价率100-102% 股本稀释5.53%

      鸿准董事会今天决议,第2次国内可转债将发行50亿元,第3次国内可转债将发行30亿元,共达80亿元,而在发行价格方面,则是依照鸿家军多年来「绝不折价」的惯例,暂订发行溢价率圈购区间为100-102%,实际发行溢价率由询价圈购之结果决定,发行期间为3年,票面为零利率,如果全数转换,对鸿准股本稀释约5.53%

      鸿准上次发行国内可转债为2007年间,发行额度为120亿元,而此次也是鸿准近4年来,再度展开大规模的国内募资行动,紧跟母公司鸿海的脚步,加上从不售地的鸿海集团,富士康日前也出售深圳土地,「套现」达39亿元新台币,鸿海集团大举募资动作,也是近几年来罕见。

      外资指出,苹果已将鸿海第3季的iPhone出货量由1800万支调高到2500万支,第3、4季iPad出货量也由1200万台上修至1800万台,调高幅度分别达38%与50%,而鸿准为鸿海集团旗下重要机壳供应厂,除了苹果「双i」产品外,苹果如决定采用Ultrabook处理器,抢推超薄笔电,鸿准必然有扩产、购料等资金需求。

      投资原瑞1080万美元 取得24%股权

      同时鸿准今天也公布将投资原瑞电池科技1080万美元,取得24%股权,而原瑞电池科技为鸿海在成都新设的锂离子电池芯、电池组厂,被视为未来鸿海「第7舰队」有意扶植的标的之一,法人认为,鸿准也极可能在鸿海「第7舰队」计划中轧上一角!

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