汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,台湾志超科技股份有限公司12亿台币五年期贷款案,统筹主办行和独家额度分配行台北富邦商业银行昨天展开筹组.

      此贷款案包括6亿台币定期贷款A部分和6亿台币循环贷款B部分.

      A部分贷款利率为90天商业本票次级市场利率加码85基点,B部分为90天或180天商业本票次级市场利率加码85基点.税後利率保底为1.6%.

      银行受邀分三个层次参贷:

      承贷2.50亿台币或以上的银行,可获受托主办行头衔,A部分和B部分贷款的所有资金成本分别为89.8和88个基点.

      承贷2-2.49亿台币的银行,可获一般参贷行头衔,A部分和B部分贷款的所有资金成本分别为88.2和87个基点.

      承贷1-1.99亿台币的银行,A部分和B部分贷款的所有资金成本分别为86.6和86.6个基点.

      倘若贷款B部分动用不足80%或B部分动用不到50%,有一笔承诺费10个基点.

      A部分宽限期15个月,随後分16个季度等额偿还,平均期限为3.125年.

      财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,最高负债比率1.5倍,利息覆盖倍数至少4倍,有形净值不低於40亿台币.