超级本市场有望在三季度末四季度初大规模启动。由英特尔主导的超级本是集轻薄便携、更高计算性能和更佳用户体验相融合的新一代笔记本, 在PC 发展史上将类似于当前智能手机对功能手机的更新换代。目前,英特尔正在通过媒体对超级本进行广泛宣传推介,随着英特尔发布新一代芯片和微软触控操作系统Windows 8的推出,市场有望大规模启动。

      市场容量:2012年在2-3000万部量级、2013年在6-7000万部量级,长期趋势超级本将取代传统笔记本。1、超级本的基础市场在于传统笔记本的换机需求,按照笔记本寿命周期5年计算、目前全球笔记本存量约8亿部,按照3-5年的换机周期计算,2012-13年的平均换机需求在1.5亿部左右。2、预计2012-13年全球笔记本出货量在2.2亿(+8.1%)和2.6亿(+17.7%)部左右,其中超级本比例大约为13%和28%。

      大陆厂商的机会主要来自零部件的变动(新增或升级)带来的机遇。1、供应链机会:新增的固态硬盘(SSD)、触控面板和升级换代的外壳、电池组件,以及机身轻薄化带来的内部连接器和功能器件的机会;2、A 股相关公司:固态硬盘(环旭电子、长城开发),液晶面板(锦富新材), 触控面板(莱宝高科、长信科技、星星科技),电池(欣旺达、德赛电池),外壳(长盈精密、春兴精工),内部组装(安洁科技、立讯精密)。

      重点推荐公司:安洁科技、长盈精密、环旭电子、星星科技。1、安洁科技:苹果的重要供应商,并且在超级本市场已经抢占先机;2、长盈精密:三星、华为、中兴手机屏蔽件和连接器的重要供应商,并有500台数据机床(CNC)加工能力、后续将进入手机和超级本外壳制造市场;3、环旭电子:苹果无线通信模组的核心供应商,并为英特尔代工固态硬盘; 4、星星科技:诺基亚Lumina 系列手机防护屏的供应商,且产能释放和良率提升催生业绩拐点、Q2和Q3业绩环比有望持续改善,此外就是公司在东莞的400万片/年的中大尺寸防护屏项目预计将进入超级本市场。