投资建议

　　投资策略:围绕着制造成本占比较高及技术优势,我们认为触摸屏一体化(拥有技术壁垒)是Ultrabook 专题投资最佳选择,其次为机壳制造。国内厂商在触摸屏和机壳制造领域与国际一流厂商的技术最为接近,因此将成为国内受益Ultrabook 市场爆发的主要环节。

　　投资标的:我们重点推荐莱宝高科(OGS 技术最好、厂线最完备<未来拥有2.5、3、4.5 甚至5 代线>,以及产能释放最快),关注超声电子、长信科技(与英特尔合作开发一体化电容屏);其次,建议推荐利源铝业、长盈精密(模具制造和精密加工一体化制造能力,CNC 机台数将达360 台,获得英特尔Ultrabook 产业基金支持),关注春兴精工(拥有精密加工CNC 机床500 台以上,进入三星Ultrabook 机壳加工供应链)。

　　风险提示

　　Ultrabook 推广不尽如人意,以及Wi8 发布推迟等负面因素影响。