申银万国[2.42 0.00%]认为，关注受益于三季度新品上市的投资标的。继Computex展览之后，三季度值得期待的电子产品包括iPadMini，iPhone5，KindleFire，Pad以及各家的Ultrabook，仅大量的备货需求就可望推动行业景气度上升，尽管部分公司中报并不理想，但并不妨碍市场看好其三季度业绩爆发。

      投资组合:欣旺达[13.03 -0.76% 股吧 研报]、安洁科技[42.10 1.18% 股吧 研报]、长盈精密[23.15 0.30% 股吧 研报]、鸿利光电[10.77 -0.83% 股吧 研报]。欣旺达(受益于新增产能释放与手机市场回暖)、安洁科技(国内功能性器件龙头，受益新iPad、Ultrabook趋势显著，出货量与单台产品价值贡献同步大幅提升，2012年业绩弹性大)、长盈精密(受益于移动电子产品外观金属化趋势与智能手机需求爆发增长，2012年收益产品升级与客户结构升级两条路线，业绩高速增长)、鸿利光电(LED行业景气回暖，国内渠道积极扩张，近期产能满产)。此外触摸屏领域建议重点关注拥有大尺寸生产潜力的长信科技[13.90 0.07% 股吧 研报]和拥有充足小尺寸产能，大尺寸技术领先的薄膜触摸屏技术领先者欧菲光[27.20 -0.18% 股吧 研报]。