投资组合:消费电子:安洁科技(国内功能性器件龙头,受益新iPad、iPadMini,Ultrabook趋势显著,出货量与单台产品价值贡献同步大幅提升,12年业绩弹性大)、长盈精密(受益于移动电子产品外观金属化趋势与智能手机需求爆发增长,2012年收益产品升级与客户结构升级两条路线,业绩高速增长,下半年将重回高增长)、欣旺达(业绩拐点将临,美系大厂平板电脑订单有望挹注公司3季业绩,未来笔记本电池可望成为长期成长动力)。LED:鸿利光电(LED行业景气回暖,国内渠道积极扩张,近期产能满产)、勤上光电(独特业务模式,公共项目和大型企业渠道掌控强,有望快速获得照明订单)。

　　电子行业重点公司2012年中报净利润增速预测:净利润同比增速100%以上:欧菲光;净利润同比增速50%-100%:歌尔声学、超声电子、安洁科技;净利润同比增速20%-50%:京东方A、长方照明、阳光照明、勤上光电;净利润同比增速0%-20%:长盈精密、环旭电子、劲胜股份、长信科技、得润电子、共达电声、立讯精密、兴森科技、茂硕电源、顺络电子、瑞丰光电;净利润同比增速-20%到0%:江海股份、鸿利光电;净利润同比增速低于-20%:法拉电子、水晶光电、欣旺达、生益科技、国民技术、星星科技、士兰微、莱宝高科、中环股份。