维持“买入”评级:略微下调2012年公司盈利,我们预计公司2012至2014年营业收入分别为37.78、50.47、65.69亿元,同比增速分别为47.84%、33.59%、30.15%,归属于母公司所有者净利润分别为3.30、4.97、6.66亿元,同比增速分别为28.56%、48.8%、33.87%,EPS分别为0.91、1.35、1.8元,PE分别为34、23、17倍。我们认为,公司产品布局合理,战略清晰,具备成为世界级连接器大厂的潜力,维持“买入”的投资建议。