本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年4月2日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表9人，代表股份355，472，749股，占公司总股本的24.98％。公司股东伟华电子有限公司持有公司225，023，393股，因关联关系回避，没有出席本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议。

二、议案审议情况

经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

（一）、审议通过了公司《关于收购东莞生益电子有限公司股权暨关联交易的议案》；

普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所出具的普华永道中天深审（2013）043号《东莞生益电子有限公司2012年度财务报表及审计报告》，截止2012年12月31日，东莞生益电子有限公司的净资产为127，940.45万元。

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字【2013】第A0008号《东莞生益电子有限公司股东全部权益评估报告》，以2012年8月31日为评估基准日，运用资产基础法，东莞生益电子有限公司净资产账面值为人民币126，989.58万元，评估值为人民币121，602.38万元，减幅4.24%。

东莞生益电子有限公司近三年主要财务指标如下：

单位：万元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

2010年12月31日

资产总额

154，285.50

169，447.55

182，132.01

负债总额

26，345.05

38，019.68

58，705.51

股东权益

127，940.45

131，427.87

123，426.50

营业收入

109，541.08

164，667.17

173，386.22

利润总额

-4，250.88

9，415.56

16，036.46

净利润

-3，572.29

8，001.36

14，184.96

同意公司以人民币70，200万元收购迅达科技中国有限公司所持东莞生益电子有限公司70.2%的股权。

同意票数355，472，749股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

（二）、审议通过了公司《关于出售东莞美维电路有限公司股权暨关联交易的议案》；

普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所出具的普华永道中天深审（2013）042号《东莞美维电路有限公司2012年度财务报表及审计报告》，截止2012年12月31日，东莞美维电路有限公司的净资产为72，028.85万元。

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字【2013】第A0007号《东莞美维电路有限公司股东全部权益评估报告》以2012年8月31日为评估基准日，东莞美维电路有限公司净资产账面值为人民币72，017.06万元，运用资产基础法，东莞美维电路有限公司净资产评估值为人民币91，687.51万元，增幅27.31%；运用收益法，东莞美维电路有限公司股东全部权益评估值为人民币106，484.34万元。

东莞美维电路有限公司近三年主要财务指标如下：

单位：万元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

2010年12月31日

资产总额

138，212.83

156，621.50

178，921.39

负债总额

66，183.97

58，210.54

82，547.26

股东权益

72，028.85

98，410.97

96，374.13

营业收入

154，668.41

155，054.92

170，966.80

利润总额

3，671.06

2，740.00

8，532.01

净利润

3，617.89

2，036.84

7，713.56

同意公司以人民币18，000万元向迅达科技中国有限公司出售我司所持东莞美维电路有限公司20%的股权。

同意票数355，472，749股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

四、备查文件

1、广东生益科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

2、广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013年4月2日