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今年PCB产业募资规模突破百亿

2013-04-15来源:时报信息655

      PCB厂今年陆续启动募资计划,F-臻鼎 (4958) 、志超 (8213) 、金像电 (2368) 已经公布银行团联贷、现金增资、私募等筹资计划,玻纤纱暨玻纤布厂富乔 (1815) 则已经完成筹资,合计今年PCB产业的募资规模突破百亿。

     志超为了偿还银行借款,董事会已经通过办理2,370万股现金增资计划,董事会暂定价格为35元,目前正等主管机关通过,以目前志超股价推算,可望募得10亿元资金。

     志超表示,35元价格是依照董事会之前1、3、5个交易日平均价的80~85%推算,定价已经算高,实际的现增价格还有可能变动,该笔现金增资完成之后,股本约稀释1%。

    另外,NB板大厂金像电则规画5,000万股额度之内的私募普通股,以金像电目前股价5.59元计算,约可募得2.8亿元资金。

    金像电表示,以私募方式办理现金增资发行新股,将可迅速挹注公司首要之营运资金,改善财务结构,并授权董事会视公司营运实际需求办理,可提高公司筹资效率。此外,私募普通股闭锁3年,3年之后才可转换为普通股,股本不会因此立即扩张。
 
    F-臻鼎启动3亿美元银行团联贷计划,是截至目前PCB厂最大规模筹资动作,联贷规模预计将高于3亿美元,以借新还旧。

      F-臻鼎去年已经完成1.88亿美元国外可转换公司债(ECB),并连续2年蝉联PCB厂的筹资王,今年银行团联贷完成之后,F-臻 鼎去年与今年合计募资近150亿元。

       至于玻纤纱布厂富乔,今年第1季已经完成3亿元现增,股款已经顺利收齐,是2013年第一家完成募资的PCB厂。

        已经公布的筹资计划来看,PCB厂合并的募资规模已经突破100亿元,更甚于去年约88亿元的募资水平,F-臻鼎为最主要的募资厂商,该公司今年度的资本支出预计达1亿美元。

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