野村证出具科技股报告，6月看来，所有的手持装置表现都呈现疲弱，展望第三季，苹果拉货需求依旧，但非苹阵营若没有吸睛的产品问世，恐将呈现进一步的恶化。Q3初判，苹果及其供应炼是优于非苹阵营，Q3苹果供应炼的营收季增可达15~30%。台股投资策略首选「买进」大立光 (3008) 、和硕 (4938) 、台郡 (6269) 。

野村证指出，6月高阶的手持装置产品呈现全面性的需求疲弱，各供应炼营收，除了大立光 (3008) 、光宝科 (2301) 和鸿海 (2317) 等有低个月数的成长外，大部分是呈现1~4成的月营收下滑。高阶手机的需求比预期来得还差，如三星、宏达电 (2498) 和黑莓机等。至于在NB方面，高单价的拉货也没有起色。6月营收包括F-TPK (3673) ,宏达电 (2498) ，胜华 (2384) 及台郡 (6269) 等的月营收都出现24~40%的衰退。

展望Q3，野村证认为，苹果在第二季库存控制只是暂时性的，多数的苹果供应炼预期，在新机拉货下，7月有明显的营收反弹，8月持续成长力道，整体而言，3Q苹果供应炼的营收季增可达15~30%。

至于非苹的手机供应炼，野村认为除非3Q有杀手级的吸引力产品抢市，否则营收季增仅能在持平或衰退。

野村证除了首选大立光 (3008) 、和硕 (4938) 、台郡 (6269) 买进外，鸿海 (2317) 、瑞仪 (6176) 、F-臻鼎 (4958) 也都给予「买进」评等。

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近期台股呈震荡整理格局，但股价已明显落底的苹果概念股走势正好相反，台湾工银证新金部指出，随着苹果股价止跌反弹，加上市场更传出苹果穿戴式新品iWatch及iTV也有望在今年底前亮相，未来新一波拉货潮来临，股价动能可望逐步垫高，展开跌深反弹行情，而指标股鸿海（2317）及台郡（6269）其热门认购权证布局正当时。

鸿海上半年面临苹果产品进入新品周期循环而单量下滑影响，1Q毛利率表现不如预期，加上低价iPhone遭和硕抢单，因此今年以来外资整体持股比下修至4成左右部位。但鸿海股价大幅修正后，投资价值随苹果新机即将上市而浮现，近期外资反手大力回补鸿海，加以苹果下半年新品包括iPhone 5S、iPad mini2及iTV到iWatch等，预计都将由鸿海组装，并自本季逐月提升拉货动能，将挹注鸿海业绩明显转强。鸿海近期股价在累积相当跌幅后已相对便宜，低档有买盘承接，股价在70元附近有较强支撑。

同属苹果供应链软板厂台郡去年业绩表现亮丽，全年税后盈余高达17.2亿，EPS达9.24元，台郡预计下半年发行1亿美元ECB，资金用途以购料为主，台郡7月后业绩将加温，且今年度扩产绝大多数已于第2季底前执行完毕，台郡今年大手笔进行制程去瓶颈化，主要为维持产业优势地位，后续营收规模可望扩大，股价自上周起展开反弹。

台湾工银证新金部建议，看好苹果概念股这波反弹投资人不妨留意鸿海及台郡两档个股走势，择机进场布局。