今年上半年，我国消费电子行业全面进入“智能时代”，除了智能手机继续高歌猛进外，智能电视的时代也已经全面到来。据中怡康的数据，今年上半年智能电视占比已达45%，预测全年占比将达60%，厂家所推新产品绝大多数是智能电视。消费者调查也表明，79%的消费者会选择购买智能电视。而在白电领域，智能化的潮流同样势不可挡。与全面进入智能时代相伴的，是产业转型升级的步伐加快。

在年初CES展上4K爆发之后，电视整机和面板产业都加速了进军4K超高清显示的步伐，而从去年就被看好的OLED电视发展则停滞不前，前景扑朔迷离。TCL在今年上半年电视产销量突破1500万台，销售量和销售额都进入全球前三，其他主流中国电视企业整体排名均有提升，中国电视企业的强国梦正在逐步实现。

在上游面板领域，连续多年亏损的京东方和华星光电在今年上半年实现全面赢利，标志着我国面板产业迎来了利润的转折点，布局上游的红利开始显现。而实施一年的国家节能惠民工程家电节能补贴政策在今年6月1日宣告结束，这一政策的退出，使得市场暂时进入政府扶持政策的真空期，脱离政策保护的家电企业将面临更多的挑战，必须加快产品转型升级才能寻找到赢利点。电商渠道的快速崛起，则深刻影响着消费电子领域的渠道变革。

转型升级势在必行

消费电子领域在上半年所发生的变化是近年所少见的，无论是技术、产品还是渠道，都在积极发展寻求突破，产业的转型升级势在必行。

国家节能惠民工程家电节能补贴政策的退出无疑是今年上半年的产业大事。在黑电领域，家电节能补贴政策实施一年来，符合补贴标准的节能电视的零售量在平板电视整体零售量中的占比从40%发展到了95%，该政策对高能效平板电视的市场拉动作用非常明显。而在白电领域，截至4月，空调节能中标产品零售量市场占有率从去年6月的15.62%增长至65.69%。在节能产品惠民工程的带动下，能效2级变频机和定速机市场占比快速上升。

节能技术成果的转化不仅让产业结构得到了升级和优化，家电制造业总产能得到有效释放，同时也带动了上游原材料、元器件的发展。中怡康黑电研究总监彭显东在接受笔者采访时指出：“从下游来讲，节能补贴对消费者、对全社会的节能减排都有积极作用；从上游来看，对上游新技术、新产品的研发也都有促进作用。”节能补贴政策在推动彩电业向“绿色”转型升级的过程中起到了重要的推手作用。在这一政策结束历史使命之后，没有了政策保护的家电企业将面临更多的挑战，如何寻找新的利润增长点，加快产品转型升级，将是国内消费电子产业在今年下半年面临的重要课题。

在电视领域，4K超高清无疑是今年上半年最热门的话题，也是产业升级的重点方向。在终端厂商的带动下，4K产业在上游面板、显示终端、拍摄制播等方面都已启动，面板厂商积极启动4K面板的生产，其中尤以我国台湾厂商最为积极，我国大陆厂商华星光电也是其中的主力军。与4K产业的“进”相对的，是此前被寄予厚望的OLED电视产业的停滞不前。今年上半年，除了在韩国本土LG有部分订单销售，在其他国家和地区尚未有OLED电视上市的消息。

OLED在上市时间上一拖再拖，其发展不但面临良品率低、成本极高的障碍，而且受到4K电视快速发展的巨大挑战。目前看来，OLED电视的产业化道路不如预期，未来前景被蒙上一层阴影。

智能产品全面来袭

目前在消费电子领域，“智能”无处不在。不仅国内传统彩电品牌凭借智能电视获得新的增长点、赢利水平大幅提升，众多IT和互联网企业也对智能电视领域虎视眈眈，期望分得一杯羹。联想继去年首次推出智能电视产品之后，今年对产品进行了升级换代，继续在智能电视领域耕耘。而作为互联网企业的代表，乐视网在今年上半年发布了被其命名为“超级电视”的智能电视产品，成为第一个进入智能电视领域的互联网企业，借此打造由平台、内容、终端、应用组成的“乐视生态”，同时找到了一条适合自身特点的商业模式，其内容生态模型已经初现。

对于传统彩电厂商来说，庞大的消费者基数、多年的市场经验以及渠道、成本上的优势仍然是其竞争的重要砝码，而IT企业和互联网企业在软实力上更胜一筹。目前传统彩电厂商仍是智能电视市场的主力，但随着竞争的加剧，未来智能电视领域的市场格局将是相当开放的，谁在内容生态链条和人机互动上面有新的突破，谁就将在未来智能电视的竞争中占据主动。

智能手机已经成为手机市场绝对的主角，进入快速普及阶段。工业和信息化部电信研究院发布的手机行业运行报告中称，2013年1月~5月，我国智能手机出货量达到1.84亿部，较上年同期增长131.8%，市场占有率达到74.2%。相比智能电视，智能手机是技术相当成熟的产品，硬件的发展基本上沿着“多核芯”和“大屏化”方向发展，今年以来，NFC近场通信技术、无线充电技术、移动云计算服务等方面成为技术发展的重点。目前硬件比拼已经不再是手机厂商追求的重点，厂商在手机硬件标准上趋于理性，转而开始关注手机的软件、服务和用户体验。

电商渠道日渐主流

对于家电企业来说，销售渠道对经营业绩的影响是决定性的，今年上半年电商渠道的快速扩张成为家电渠道最大的变化。电子商务的高速发展引发了家电渠道的深度变革，电商渠道在家电企业的整体销售渠道布局中占据了越来越重要的地位。中怡康总裁连四清预计：“未来电商市场份额将继续扩大，达到中国家电市场规模的30%左右。”

根据中怡康的数据显示，在今年的第一季度白电产品线上销售额同比增长284%，黑电线上销售额同比增长176%，厨卫家电线上销售额同比增长252%，生活家电线上销售额同比增长146%，销售增幅远高于传统家电渠道。随着市场的快速发展，家电的竞争趋于白热化，家电线上的销量也一直在增长中。

以往家电销售主要依靠的是家电连锁企业和区域代理的传统渠道，只要渠道布得好，销售业绩就有保证。但目前情况却有所不同，在一、二级市场，家电销售已经在快速向电商渠道转移，线下渠道受到越来越大的压力，正在逐步沦为线上渠道的体验店。京东集团副总裁兼家电事业部总经理闫小兵此前接受笔者采访时说，京东在一、二线城市的市场占有率约为5%~6%，有些地方达到10%，北京已高达30%。

智能手机：出货翻番国货逞强

相较于去年同期来看，今年上半年，我国手机市场仍然保持了较好的增长态势。工业和信息化部电信研究院发布的手机行业运行报告显示，2013年1月~5月，全国手机市场出货量达到2.48亿部，较上年同期增长46.2%。其中，智能手机出货量达到1.84亿部，较上年同期增长131.8%。赛诺咨询预计，2013年中国智能手机的市场规模将达到3.2亿部(实体店加电商渠道)，占全球智能手机市场销量的35%；到2015年，我国智能手机与平板电脑的总销售量将达到5.24亿部，占全球市场规模的33%，而此数据在2010年仅为11%。

值得一提的是，国内品牌手机的出货量占比已经接近八成，远远超越外资品牌。在前两年以机海战术和低端千元机战略迅速抢占市场份额之后，国内主流手机厂商都开始了向中高端市场转型。受益于终端手机厂商不约而同走“精品路线”的推动，再加上上游芯片厂商丰富的、一站式的芯片解决方案，智能手机的性能进一步得以提升，热门产品的硬件规格基本达到了目前市场上旗舰机型的顶级配置。与此同时，厂商们也开始从以往拼硬件、拼配置的较量，逐步向拼软实力、拼服务、拼体验转变。

市场：智能手机出货量翻番

2013年1月~5月，智能手机出货量达到1.84亿部，较上年同期增长131.8%。

经过了2011年的市场预热和2012年千元智能手机的铺路，到2013年，智能手机进入快速普及阶段。根据工业和信息化部电信研究院发布的手机行业运行报告，2013年1月~5月，智能手机出货量达到1.84亿部，较上年同期增长131.8%，市场占有率达到74.2%。智能手机已经成为手机市场的绝对主力。

在各个制式手机出货量的构成中，TD-SCDMA手机市场规模增长非常迅速。今年1月~5月，TD-SCDMA手机出货量达到8275.0万部，较上年同期实现了275.0%的增长，占同期手机市场出货量的33.3%。其次分别是GSM手机，出货量为6799.5万部，较上年同比下降6.0%，占同期手机市场出货量的27.4%；WCDMA手机，出货量为5526.0万部，较上年同期增长22.4%，占同期手机市场出货量的22.3%；CDMA2000手机，出货量为3833.9万部，较上年同期增长54.1%，占同期手机市场出货量的15.4%；CDMA1X手机，出货量为401.2万部，较上年同期下降25.6%，占同期手机市场出货量的1.6%。

数据还显示，今年1月~5月，在上市手机新品中，智能手机新机型达到930款，其中913款采用Android操作系统。不可否认，Android系统的开源与免费是国内手机市场持续繁荣的一个重要因素，它给国内的中小型手机厂商和新兴的手机企业带来了发展机遇，也推动了智能手机价格不断下探，为产品向大众市场普及推波助澜。根据捷孚凯(GfK中国)全国零售监测数据，2013年第一季度，在1000元以下的手机市场，智能手机的市场份额达到72%，同比增长49%。随着智能手机产业链趋向融合，再加上渠道向低线城市下沉，低价位智能手机市场和超低端智能手机市场成为2013年中国智能手机普及发展的最主要市场。捷孚凯(GfK中国)还预计，2013年上半年，价格在600元~1000元之间的智能手机市场份额将占到92%，与2012年同期相比，增幅达到34%。

值得注意的是，电商渠道的兴起正在改变手机渠道的游戏规则。赛诺咨询预计，2013年，电商渠道有望销售手机达7000万部，占市场整体比重16.1%，从用户选择上，电商已成为第二大零售渠道。

品牌：国内占比八成

2013年1月~5月，国内品牌手机出货量为1.97亿部，占手机总出货量的79.5%。

2012年，国内厂商已经在手机市场实现了逆转，在市场份额上全面超越外资品牌。今年上半年，国内品牌手机的出货量进一步提升。根据工业和信息化部电信研究院发布的手机行业运行报告，2013年1月~5月，国内品牌手机出货量为1.97亿部，占手机总出货量的79.5%。其中，上市新机型1093款，占手机上市新机型总量的95.3%。国内手机厂商对新产品的研发和推广速度可见一斑。值得一提的是，数据还显示，从今年3月份起，国内品牌手机的出货量占比就已经超过八成。3月、4月和5月份，国内品牌手机的出货量在手机总出货量中的占比已经分别达到了80.5%、83.1%和82.3%。

在3G手机中，国内品牌出货量份额也保持领先：TD-SCDMA手机占90.5%，WCDMA手机占55.0%，CDMA2000手机占72.6%。不难看出，在各种制式的手机市场，国内品牌在出货量上都更胜一筹。

然而，国内品牌手机厂商一直以来都面临着“有销量、无品牌”和“有份额、无利润”的尴尬局面。根据市场研究机构HIS的调查数据，2012年仅苹果和三星两家企业就占全球手机产业81%的毛利。其他手机厂商虽然销量巨大，但却只能分摊很少的利润。不过，苹果从去年开始增长乏力，也被三星全面反超。有观点认为，苹果已经遭遇了“天花板”。而三星在超过苹果之后乘胜追击，不断丰富Galaxy系列产品，在大屏幕、手写笔等各方面掀起了新的热潮。

相较于苹果和三星，其他外资品牌的日子就不太好过。诺基亚和摩托罗拉的颓势已经难以挽回，WindowsPhone系统并没有让诺基亚看到曙光。再看日韩品牌，在中怡康的一份手机市场监测报告中，索尼的销售量份额已经跌到市场前10名之外，夏普、LG等甚至没有出现在排名之列。

相比之下，国内品牌的发展势头较为乐观。除了“中华酷联”四大龙头企业之外，金立、OPPO、小米等厂商的销量也都排名靠前。再加上海信、TCL、长虹、康佳这些传统家电厂商的加入，国内厂商阵容强大。尤其值得注意的是，国内主流手机厂商从去年下半年开始向中高端市场进军，并在提升品牌力上达成了共识。今年上半年，联想发布了高端旗舰机K900，并重金请到了NBA球星科比为其智能手机代言，甚至还成为第二季《中国好声音》的独家手机赞助商；中兴也推出了高端智能手机GrandS，并将手机价格定在了3000元以上的价位段，下半年还有望与一支NBA球队签约赞助；华为也于不久前在英国伦敦举行智能手机P6的发布会，将市场放眼全球，将定位着眼高端。

产品：热门手机硬件趋于顶配

国内主流手机厂商已经逐渐改变了过去所采用的机海战术，转而开始尝试走“精品路线”。

数据显示，2013年1月~5月，国内上市手机新机型1147款，较上年同期下降35.4%。这一数据也从侧面反映出，国内主流手机厂商已经逐渐改变了过去所采用的机海战术，转而开始尝试走“精品路线”。因此，几大手机厂商纷纷发布高端产品，配置基本都达到了目前市场上旗舰型手机的顶级配置。

在CPU上，四核成为高端旗舰型智能手机的标配，包括中兴GrandS、三星GalaxyS4、小米手机2S等热门机型都采用了四核处理器，主频大多超过1.5GHz。在屏幕上，高清触屏是主流，大屏成为趋势。赛诺咨询数据显示，2013年，屏幕在4.0英寸~5.0英寸的智能设备的规模增长了155%，是增长最快的产品形态。屏幕在5.0英寸及其以上的产品则趋于高端，如联想K900的屏幕尺寸是5.5英寸，华为Mate的屏幕尺寸更是达到了6.1英寸。

此外，高端智能手机的屏幕分辨率也不断向1080p靠近。在操作系统上，Android4.1和Android4.2系统是厂商的首选。数据显示，今年1月~5月，国内市场Android手机的出货量占同期智能手机出货量的93.0%。在与iOS系统、WindowsPhone系统三足鼎立的格局下，Android系统地位更加凸显。在摄像头上，旗舰手机的摄像头基本在800万像素以上，有的甚至达到1300万像素，如三星GalaxyS4、中兴GrandS等。

目前，智能手机的价格普遍有所下降，而配置却有所提升，即便是千元级别的中低端智能手机，也大多能够满足双核处理器、4.5英寸左右的触摸屏、500万像素的摄像头等这些硬件标准。

从2011年到2012年，手机厂商在产品硬件规格的升级上不断加速，智能手机经历了“核战”的升温和“大屏化”。到了2013年，硬件比拼已经不再是手机厂商们的追求，厂商在手机硬件标准上趋于理性，转而开始关注手机的软件、服务和用户体验。

功能：短信通话被弱化

手机原本所承担的短信和通话功能将越来越被接入移动互联网的各式功能所取代。

在不久前召开的2013增值电信业务合作发展大会暨移动互联网(北京)峰会上，与会专家预计，到今年年中，我国的移动互联网用户数预计会达到4.6亿左右。而智能手机恰恰是进入移动互联网的最主要终端。

今年上半年，国内市场2G手机出货量达到7200.8万部，较上年同期下降7.4%，而3G手机出货量则达到1.76亿部，较上年同期增长91.5%。随着通信网络的不断完善，以及3G终端的加速普及，手机原本所承担的短信和通话功能将越来越被接入移动互联网的各式功能所取代。与此同时，用户对通过移动互联网来进行游戏、社交、影音、阅读等的需求却将持续增长。

对此，捷孚凯(GfK中国)认为，移动通信业务模式转型的本质在于如何最大限度地满足用户需求。因此，电信运营商应从用户需求入手，发掘广大用户的需求趋势，积极培育产业链，加快移动互联产品的开发与推广的进程是移动通信业务模式转型的关键。

在功能上，除了接入移动互联网，智能手机还在NFC近场通信技术、无线充电技术、移动云计算服务等方面不断丰富和完善。而这未来也将成为运营商业务可持续发展的重要引擎。尤其是具备NFC等最新技术功能的智能手机的逐步普及，将会成为移动通信业务模式转型的基础。捷孚凯(GfK中国)全国零售监测数据显示，2013年第一季度，具有NFC功能的智能手机零售量就已经超过700万部，与2012年同期相比增长551%。

随着智能手机普及化进程加快，移动通信新业务进一步市场化，智能手机用户的生活和消费方式都将迎来新的变革。

平板电脑：市场细分产品跨界

今年上半年，缺了“苹果”这道果盘，平板电脑市场少了些许滋味，却给三星、联想、华硕等厂商增加了不少点击率，微软也继续在平板电脑市场发力，把SurfacePro带到了中国市场。在智能手机的屏幕尺寸日趋扩大，几乎逼近平板电脑的形势下，在Win8系统和超极本双剑合璧，让触摸体验和商务办公相得益彰的情况下，处于夹击之中的平板电脑市场已经开始“退烧”，进入平稳增长阶段。

根据捷孚凯(GfK中国)对全国零售市场的监测数据，今年上半年平板电脑的整体零售量超过750万台，同比增长65%，较2012年下半年上涨23%。总体市场规模呈增长态势，增幅平稳。预计今年下半年，平板电脑零售量有望达到1183万台。包括苹果、三星等在内的各大平板电脑厂商都有计划在今年下半年推出新品，厂商的集中发力有望再次撬动市场。

细分市场引人关注

为寻求差异化，企业开始开发新功能和细分市场，如针对教育、医疗等市场推出产品，并推出企业级的应用解决方案。

捷孚凯(GfK中国)数据显示，2013年5月的平板电脑市场，国内品牌的零售量占比为42%，外资品牌占比为58%。与2012年同期相比，外资品牌的占比仅增长4%。与此同时，国内品牌产品凭借较高的性价比在平板电脑市场上稳步发展。尤其是像华硕、联想等具有一定品牌优势的厂商，在市场上颇具竞争力。

相关数据显示，价格在3000元以上的平板电脑在整体市场中的占比还不足5%，大量的市场份额集中于价格在1000元~2000元的中低端产品上，其市场占比约为65%。在芯片解决方案日臻完善的情况下，一些小厂商大量推出低价产品，价格在1000元以下的平板电脑也约占两成的市场份额。

一直以来，无论在外观设计上，还是在功能应用上，平板电脑市场同质化现象都比较严重。用触摸屏的配置以及游戏、视频两大基本娱乐功能似乎就能对平板电脑的主要特征进行概括。

为了寻求差异化，企业开始开发新功能和开拓细分市场。比如三星和E人E本都推出了采用手写笔的平板电脑，以区分其他同类品牌。值得一提的是，E人E本进入市场之初便明确了商务平板电脑的品牌定位，并逐步向行业级、企业级市场延伸，不但针对教育、医疗等市场推出产品，还进一步推出了企业级的应用解决方案。不久前，E人E本就率先发布自主研发的移动设备管理系统(EMMS)，该系统能够帮助企业将移动设备有效地管理起来。未来，市场竞争的加剧必然促使厂商走差异化道路，关注细分市场将成为趋势。

iOS式微Android增长

今年下半年Android系统的市场份额将会持续增长，Windows系统的市场份额也有望继续增加。

发展至今，平板电脑市场已经从最初苹果一枝独秀，进入到目前各品牌百花齐放的格局。尤其是在Android系统助推下，国内品牌厂商获得了巨大的市场机会。根据捷孚凯(GfK中国)的统计数据，在今年5月的平板电脑市场中，Android系统的占比已经达到58.4%，iOS系统的占比为41.2%，Windows系统的占比仅有0.4%。

从数据上看，虽然iOS系统的市场份额仍然很高，但是与2012年同期相比，iOS系统的市场份额已经下降了1.5个百分点，同期，Android系统的市场占比则增长了近1个百分点。今年下半年Android系统将会持续增长，而随着英特尔进军平板电脑市场并逐渐开始发力，Windows系统的市场份额有可能继续增加。

捷孚凯(GfK中国)预计，今年下半年平板电脑零售量有望达到1183万台。不少厂商都将在下半年发力，如三星即将推出Tab3，苹果也有望在下半年推出第二代iPadMini，再加上国内厂商及时调整战略，进一步在中低端市场推出产品，下半年国内平板电脑市场有望高速发展。与此同时，大型的节日促销也主要集中在下半年，如暑期促销、国庆黄金周促销、年底促销等，会为产品热销再添一把火。

硬件标准提升跨界产品走俏

跨界产品成为平板电脑的新形态，平板电脑与超极本的融合，让其商务、办公功能更加突出。

随着上游芯片厂商推出更具成本优势、性能更强劲的芯片解决方案，平板电脑的处理器也开始向四核升级。2012年上半年，市场上还鲜有四核平板电脑，到了今年上半年，四核平板电脑的零售量占比就达到了14%。

从功能上看，跨界产品成为平板电脑的新形态。智能手机与平板电脑的融合，使平板电脑尺寸趋小，并具有了通话功能；平板电脑与超极本的融合，又让其商务、办公功能更加突出，也使得超极本具有了可拆解、可变形的性能。

受益于iPadMini对市场的引导，今年上半年，厂商集中推出了几款屏幕尺寸在7.0英寸～8.0英寸的平板电脑新品。如三星发布的8英寸平板电脑GalaxyNote8.0，填补了5.5英寸的智能手机GalaxyNote2和10英寸的平板电脑GalaxyNote10.1之间的空白；华硕推出的中低价位Fonepad，搭载了一块7.0英寸的IPS屏，屏幕分辨率达1280×800；联想也发布了同等价位的7.0英寸平板电脑A3000，屏幕分辨率为1024×600。总体来看，在外观设计上，小巧、量轻、便携的平板电脑是今年上半年的市场主打产品。捷孚凯(GfK中国)监测数据显示，上半年屏幕尺寸在7.0英寸～8.0英寸之间的小尺寸平板电脑市场占比增长明显，较去年同期增长19个百分点。

今年年初，在美国举行的CES展会上，给平板电脑带来了新鲜元素。比如联想展示的可拆解、翻转的平板电脑，成为与超极本跨界融合的产品；松下推出了20英寸大屏幕的4K超高清平板电脑；三星展示的采用柔性屏的可弯曲平板电脑等。作为消费电子行业的风向标，CES预示了平板电脑下一步的产品走向，也让我们对其未来的发展充满期待。

智能电视：普及加速体验升级

2013年上半年，智能电视的快速发展让不少厂商都尝到了“甜头”。不仅国内传统彩电品牌凭借智能电视迅速上位、赢利水平大幅提升，而且联想、乐视等IT厂商也在智能电视混战中分得一杯羹，取得了不错的成绩。然而，随着节能补贴政策的逐步退出，智能电视市场将面临新的挑战。谁能够更好地提升智能电视用户体验，加快产品升级步伐，谁就能在激烈的市场竞争中成为主导力量。

市场：智能电视达普及阶段

2013年上半年，智能电视市场加速普及，销售量和销售额双双大幅提高，城市市场智能电视已经到了普及阶段。

经过几年的发展，中国已成为全球智能电视渗透率最高的市场。根据彩电市场调研机构公布的数据，2013年上半年，智能电视市场加速普及，销售量和销售额双双大幅提高。根据中怡康调查显示，目前有79%的消费者会选择购买智能电视，其中有一半消费者认为智能化操作是电视必备的功能。可以说，目前在城市市场智能电视已经到了普及阶段。

根据中怡康提供给《中国电子报》的数据，2013年1~5月，智能电视零售量为41.54万台，累计同比增长120.89%；零售额为216.59亿元，累计同比增长104.90%。按产品类型划分，LCD智能电视零售量累计同比增长129.31%，零售额累计同比增长112.02%；PDP智能电视零售量累计同比下滑4.96%，零售额同比下滑5.52%。按功能类型划分，3D智能电视零售量累计同比增长132.67%，零售额同比增长114.23%；非3D智能电视零售量累计同比增长91.80%，零售额同比增长69.42%。据中怡康预测，2013年上半年智能电视市场占比达到45%，预计下半年市场占比会达到75%，全年智能电视市场占比约为60%左右。

同时NDPDisplaysearch数据也显示，2013年上半年全球智能电视市场达到3000万台，预计全年智能电视市场规模将达7600万台，其中中国市场规模约为2700万台。

纵观上半年彩电市场，智能电视已经迈入快速增长阶段，3D电视和等离子电视受到很大的影响。由上述数据可以看出，LCD智能电视占据绝对主流，PDP智能电视市场占比逐步萎缩。目前，50英寸以上智能电视大部分标配3D功能，但是在40英寸~48英寸之间的智能电视，消费者更倾向于购买非3D智能电视，主要原因是不搭配3D功能成本较低，而且3D对于消费者吸引力逐步衰退，这使得2013年下半年非3D智能电视的比重会越来越大。

智能电视作为彩电厂商推出的高端产品，近年来逐步从一、二级市场向三、四级市场拓展。根据中怡康提供的数据，2013年1~5月，一级市场智能电视零售量为148.13万台，零售额为78.24亿元；二级市场零售量为149.51万台，零售额为79.40亿元；三级市场零售量为95.27万台，零售额为48.42亿元；四级市场零售量为22.48万台，零售额为10.53亿元。

一直以来，传统彩电厂商从产品到渠道层层布局，从生产、渠道、调整组织架构等方面大力拓展农村市场，使其在三、四级市场具有品牌优势、价格优势和渠道优势。随着智能电视在一、二级市场逐步成熟以后，彩电厂商必将加大三、四级市场的布局力度，将智能电视这类高端产品向三、四级市场拓展成为必然趋势。

品牌：迈入“群雄逐鹿”时代

如果说，平板电视产业竞争属于中日韩三足鼎立的时代，那么智能电视的产业竞争可谓是“群雄逐鹿”。

在智能时代，中国彩电品牌在国内市场份额持续提高。根据中怡康数据统计，2013年1~5月，国内品牌智能电视零售量为349.33万台，零售额为154.43亿元；外资品牌零售量为66.08万台，零售额为62.16亿元。从智能电视市场占比来看，国内品牌市场零售量占比达到84.09%，外资品牌达15.91%；国内品牌零售额占比为71.30%，零售额占比为28.70%。可以看出，无论是零售量还是零售额，国内彩电品牌市场份额都远远高于外资品牌。随着京东方、华星光电等国内面板厂商赢利水平不断提升，我国彩电品牌不仅保持了较高的销售量，而且赢利能力明显提升。

在各品牌零售量占有率方面，根据中怡康1～5月全国智能电视市场统计数据显示，排名前10名的彩电厂商依次为：康佳、TCL、海信、创维、长虹、三星、夏普、海尔、LG、松下，其市场占比分别为19.23%、17.06%、16.16%、14.82%、12.31%、7.70%、5.48%、4.42%、2.15%、0.39%。在零售量占有率前10名中，外资品牌仅有三星、夏普、LG、松下4家，前5名均被国内品牌包揽。

在各品牌零售额占有率方面，根据中怡康1～5月全国智能电视市场统计数据显示，排名前10名的彩电厂商依次为：海信、三星、TCL、创维、康佳、长虹、夏普、海尔、LG、松下，其市场占比分别为15.84%、14.81%、14.35%、14.29%、13.15%、9.92%、9.51%、3.65%、3.44%、0.68%。在零售量占有率前10名中，外资品牌三星表现较为突出，我国6大彩电品牌均取得不错的销售额占比。

与去年同期零售量和零售额数据对比发现，国内品牌零售量市场占有率进一步提高。在零售量市场，康佳提升至第一位，主要原因是康佳40英寸~46英寸智能电视销量较好，而且大部分产品属于非3D智能电视，具有价格优势。而康佳这一市场策略也将延续。据了解，康佳下半年会推出更多2D智能电视新品，拉低产品成本。在外资品牌中，2013年三星和LG在智能电视领域持续发力，使其跻身销量前10名，市场销量好于日本彩电品牌。在零售量前10名企业中，中国彩电品牌占比远远超过外资品牌，在国内市场占据主流地位。

从零售额市场来看，海信依然排名第一。2013年海信50英寸以上的大尺寸智能电视产品销量提升，利润率较高。而TCL的零售额也较去年同期取得了大幅提升，并且全球市场份额排名第三位。在外资品牌中，夏普零售额与去年同期有所下滑。

如果说，平板电视产业竞争属于中日韩三足鼎立的时代，那么智能电视的产业竞争可谓是“群雄逐鹿”。智能电视的出现颠覆了传统制造业的游戏规则，面对智能电视巨大的市场前景，不仅传统彩电厂商之间展开博弈，硬件制造商、内容提供商、网络运营商都试图分得一杯羹。

近年来，不但微软、谷歌、苹果、联想等IT企业纷纷向智能电视领域延伸，包括乐视、小米等互联网企业也对智能电视虎视眈眈，这使得智能电视发展面临新的挑战。对于传统彩电厂商来说，庞大的消费者基数、多年的市场经验以及渠道、成本上的优势仍然是其竞争的重要砝码，而IT企业在软实力上更胜一筹。目前，传统彩电厂商仍占据市场最大份额，其优势仍将持续。然而，随着更多企业涉足彩电领域，有实力的品牌将占据主导地位，届时全球彩电品牌将掀起新一轮洗牌。

技术：完善智能电视生态系统

智能电视要想长久发展，能否建立完善的应用环境、生态体系是关键。

2013年上半年，彩电厂商推出具备4K显示的高端智能电视成为彩电市场的一大亮点。据了解，TCL、创维、海信、长虹等彩电厂商都提高了智能电视的比重，其中创维高端3D智能电视占比突破50%。在智能电视市场规模不断扩大的同时，尺寸趋大、价格降低，成为智能电视发展的特点之一。根据中怡康提供的数据，2013年1~5月，国内品牌智能电视平均单价为4421元，外资品牌平均单价为9407元，较去年同期价格有所降低。随着下半年彩电市场非3D智能电视比重进一步扩大，智能电视价格会有所降低。

经过多年发展，智能电视发展条件已经基本成熟，在智能电视相关产业的共同努力下，智能电视应用程序日益丰富，人机交互方式也越来越多样化，除了传统的电视遥控器之外，语音控制、手势操作、人脸识别、触摸控制等交互方式都在智能电视上得到了不同程度的应用，各项技术正在不断发展。

在智能电视的人机交互方式中，语音控制功能发展相对成熟，目前主流智能电视都配备了语音控制和语音输入功能。语音交互功能成为电视是否智能的重要标志。在我国彩电厂商中，长虹把智能电视的发展重点放在了以语音控制为主的人机交互上。除了终端电视制造，2013年长虹把研发重点向“软件+硬件+芯片”模式延伸。7月8日，长虹和中科院声学所宣布成功开发了中国首款复合型智能语音芯片，并计划将该智能芯片装备到长虹全线智能终端上。记者了解到，该智能语音芯片通过突破语音增强等技术难题，大大提高了语音远讲操控和交互的识别率，为消费者带来良好的体验感。中科院声学所研究员付强介绍说，这款芯片突出优势在于在语音识别的基础上，融合了多方面的语音增强功能，能够实现远距离语音采集。

2013年上半年，语音控制技术快速发展，接下来如何实现更为精确的语音识别，是语音控制技术未来取得更大发展的重点。

除了语音控制功能，手势控制也是实现智能电视人机交互的模式之一。自去年5月三星将手势控制导入智能电视以来，手势控制在智能电视领域取得了飞速的发展。目前手势控制技术主要分为由遥控器实现的手势控制和不需要遥控器的手势控制，都是基于运动感知的技术。目前智能电视中切水果、愤怒的小鸟等游戏APP主要采用手势控制方式，在提高用户体验感受上起着非常重要的作用。

2013年以来，智能电视人机交互模式逐渐从语音控制、手势识别技术扩展到人脸识别和触摸控制等交互方式。但是客观来看，智能电视操作模式并没有发生革命性变化，用户体验难提升成为制约智能电视加速普及的最大问题。在智能电视的发展过程中，内容和用户界面的发展远比硬件的革新更为重要。智能电视要想真正普及，必须提升用户体验，完善智能电视生态系统。

事实上，在智能终端领域，除了设备本身外，操作系统平台对用户体验也起到决定性作用。自从智能电视发展以来，建设自主操作就成为行业内关注的焦点。在国家《数字电视与数字家庭产业“十二五”规划》中提出，要“支持三维电视、智能电视、超高清电视及交互式软件平台的研发和应用”。从国家战略层面来看，研发自主操作系统是国内厂商的必然之举，这也是形成产品差异化的重要方式。但就目前市场发展情况来看，Andriod操作系统成为智能电视主流操作系统，彩电厂商目前推出“自主操作系统”也是基于Android系统做二次开发。智能电视要想长久发展，能否建立完善的应用环境、生态体系也是关键。当然，要完善智能电视生态系统单纯依靠彩电厂商是远远不够的，在智能电视功能形态趋于融合的情况下，只有上游制造商、内容服务商、软件系统提供商、终端厂商等产业链通力合作，智能电视才能取得大发展。

平板电视：补贴落幕市场酿变

2013年上半年，在家电节能补贴政策的推动下，我国彩电市场平稳增长。根据中怡康提供给《中国电子报》的数据，2013年1~5月，彩电整体市场零售量累计同比增长36.25%，零售额同比增长30.56%。智能电视、4K电视和节能产品成为上半年彩电市场的主旋律。然而，随着节能补贴政策的退出，下半年整机和面板市场都将面临更大的挑战。

补贴政策带动市场旺销

在节能补贴政策的刺激下，5月份液晶电视销售显着增长48%。

2013年以来，平板电视产品结构不断变化，智能电视和4K电视等高端产品市场占比大幅提高。根据多家市场调研机构公布的数据，2013年上半年LCD电视依然是彩电市场的主力军，PDP电视市场规模保持平稳，CRT电视加速退市。

根据中怡康数据显示，1~5月份LCD电视零售量同比增长36.99%，零售额同比增长31.85%；PDP电视零售量同比下滑0.23%，零售额同比下滑1.2%；CRT电视零售量同比下滑0.51%，零售额同比下滑0.09%。

根据工业和信息化部公布的数据，2013年1~5月彩色电视机产量完成5042.2万台，与去年同期相比增长6.4%。其中CRT电视机为157万台，与去年同期相比下滑55.9%；LCD电视机为4018.8万台，与去年同期相比增长0.8%；PDP电视机为88.3万台，与去年同期相比增长19.4%。

今年上半年彩电市场零售量和零售额的大幅提升与家电节能补贴政策密不可分。在节能补贴政策的刺激下，今年5月份，彩电市场迎来销售高峰期。根据NDPDisplaysearch数据统计，5月份液晶电视销售显着增长48%。五一期间(4月15日~5月5日)液晶电视销售持续旺盛，液晶电视销量达到440万台，较去年五一期间销售增长达13%。

事实上，节能补贴政策的实施不但促进彩电销售水平大幅提升，而且也使彩电产品能效水平不断升级。根据中怡康提供的数据，2013年1~5月，一级能效彩电零售量累计同比增长率达81.78%，零售额累计同比增长63.35%；二级能效彩电零售量累计同比下滑88.25%，零售额同比下滑87.13%；三级能效彩电产品零售量同比下滑90.03%，零售额同比下滑89.24%。目前彩电市场销售的产品大多数以高效节能产品为主。

第三季度面板整机难言乐观

第三季度，整机和面板市场受到政策退出的影响，市场将下滑20%左右。

由于家电节能补贴政策在5月底结束，较多的消费者赶在政策结束前突击消费，再加上品牌厂商积极促销，使5月份液晶电视销售状况一片向好。然而，下半年随着节能补贴政策退出，第三季度彩电市场会受到明显的影响。一般而言，在节能补贴政策退出之前，会透支消费3~5个月，这使得9月份之前彩电市场会一直受影响。根据中怡康预测，彩电市场销量第三季度会下降20%左右，从第四季度起会逐步回暖，预计全年彩电市场增长会达到3%~4%。

由于整机市场不景气，2013年下半年液晶面板市场也会受到一定的影响，尤其对32英寸和42英寸这种补贴幅度比较高的面板影响较大。根据NPDDisplaySearch最新的月度LCD市场动态报告分析，第二季度出货至中国大陆厂商的液晶电视面板增长了17%，预计第三季度液晶电视面板出货量仅增长1%。2013年下半年由于市场需求增长乏力，华星光电和京东方出货计划将有所下调，其中32英寸面板出货量将下降，而48英寸和55英寸面板的出货比例会增加。

可以说，家电节能补贴政策退出对整机市场和面板市场都带来较大的冲击，厂商将面临新一轮市场竞争。不少业内人士预言，失去政策保护的家电业很可能将面临行业性整体下滑的尴尬处境，由于企业资金压力增大，中小企业将面临生存危机。然而，从长期来看，政府补贴政策的退出会更好地培育企业的自主创新与综合竞争力，也有利于产业回归市场机制，有利于大企业更好地规模发展。为了寻求突破口，下半年彩电厂商一方面将加大三、四级彩电市场的促销力度，另一方面也会提高智能电视和4K电视等高端产品占比，为提高利润做保障。

空调：政策拉动显着后市难言乐观

2012年，受宏观经济不景气、房地产市场需求低迷、以旧换新及家电下乡政策导致消费需求提前预支等因素的作用，空调行业尽显颓势。随着2012年下半年国内经济形势逐渐转好，以及2013年保障房的陆续使用和房地产市场的企稳回暖，加上节能产品惠民工程不断深入的共同作用，空调市场在2013年第一季度迎来了复苏势头。然而随着节能产品惠民工程结束，2013年下半年空调市场也将随之进入深度调整期，第三季度可能再现低谷，市场前景不容乐观。

市场：全年或高开低走

随着刺激空调市场大幅度增长效力的递减，2013年空调市场全年将呈现高开低走的趋势。

中怡康的监测数据显示，1～5月，空调零售量及零售额同比增幅分别为16.56%和20.89%。不过受南方雨水频繁的影响，“五一黄金周”期间空调市场表现不佳，销售低于预期，零售量同比出现负增长。由于变频市场份额加大的带动，零售额同比仍然增长了2个百分点。

对此，GfK分析师魏嘉表示，第一季度出现增长的主要原因是去年同期基数太低，2012年下半年开始实施的节能惠民补贴政策的影响开始显现，而且房地产市场也出现短期回暖。除了整体市场实现小的同比增长，空调市场还有两个变化值得关注：一是企业库存得到一定消化，二是三、四级市场的潜力仍然较大。中怡康数据显示，前5个月，空调在各级别市场的表现都好于去年，其中三级市场的零售量及零售额同比增幅为15.56%和19.21%，四级市场的零售量及零售额同比增幅为20.26%和24.13%。

随着空调市场产品能效的不断升级，已完成修订、有望于10月颁布实施的新版变频空调器能效标准已经引发业内广泛关注。中国家用电器检测所副总工程师齐云表示，由于此次标准修订提高的不仅是能效水平，因此对于企业而言要从调整产品结构、改善制热能效、提高制热量、降低待机功率、增强试验室测试能力几个方面着手以适应新版标准的变化。

产业在线分析师梁正田分析认为，变频空调能效标准的提升，将有助于推动变频空调的升级换代。行业龙头在变频空调领域具有技术优势，长期来看有利于行业淘汰落后产能，有利于龙头企业提升集中度；但从短期来看，由于龙头企业在渠道存在旧产品库存，因此清理库存将对企业造成一定压力。与此同时，新能效标准的推出对具有特定技术和产品优势的上游零部件厂商也将成为利好。

对于2013年下半年的行业走势，中怡康副总裁彭煜分析认为：“虽然2013年前两个季度空调销售较上年出色，但整个市场拉动力不足，在节能产品惠民工程退出、房产市场继续受限的情况下，2013年下半年空调市场不容乐观。”魏嘉亦指出，受政策退出及新国标即将出台的影响，刺激空调市场大幅度增长的效力递减，同时新国五条细则的实施也将带动房地产市场的波动，2013年空调市场全年将呈现高开低走的趋势。

产品：2级能效增长显着

3级能效依然是变频市场上的主流，占整体变频空调份额超六成，而2级能效变频市场份额有明显增长。

今年以来，随着新节能补贴政策影响的深入，空调产业结构升级和产品升级换代稳步推进，具备除甲醛、除PM2.5、换新风等功能的健康空调已成为消费者购买空调时最看重的因素。

彭煜表示，节能产品惠民工程在过去一年对产业结构调整和终端消费的拉动作用不言而喻，截至2013年4月，空调节能中标产品零售量市场占有率从去年6月的15.62%增长至65.69%。在节能产品惠民工程的带动下，能效2级变频机和定速机市场占比快速上升。以今年“五一黄金周”为例，能效2级变频机零售额份额高达36.9%，同比增长416.5%；能效2级定速机零售额份额为的32.5%，同比增长166.6%。

据苏宁相关负责人透露，2012年节能空调在苏宁的销售占比已经超过70%，预计到2013年，该比例有望再提升10个百分点。而国美电器发布的空调趋势报告则显示，带有健康功能的节能空调在空调总量中的占比已超过85%，其中针对空气污染的健康空调销售增长了3倍。预计专门针对空气污染类型的健康空调将占国美空调2013年销售总额的50%以上。

相比2012年，变频空调的市场份额又有了明显提升。根据中怡康的监测数据，截至2013年5月，无氟变频空调无论是零售量份额，还是零售额份额均已超过定频空调，分别达到54.88%和64.43%。

GfK分析师李京告诉记者，目前3级能效依然是变频市场上的主流，占整体变频空调份额超过六成，而2级能效变频空调的市场份额有明显增长。据了解，新节能补贴政策实施后，对于产品向高能效低能耗转变起到了极大的助推作用，尤其是2级能效的变频空调。由于1级能效的变频空调市场均价较高，基本高于2级能效产品均价的40%以上，政策补贴并没有显着拉低1级能效变频空调的价格，而2级能效产品受到政策补贴的效应影响，价格更容易被消费者接受。

此外，不同能效产品之间技术水平上的差异也造成了2级能效变频空调零售量市场份额上涨。由于1级能效变频空调需要较复杂的技术工艺以及较高的生产成本，空调厂商也愿意将更多的关注投入在成本较低的2级能效产品中，从而占据更大的市场份额。

与此同时，随着产业升级，高端产品比重上升，空调市场的产品均价呈现上涨态势。仍以今年“五一黄金周”为例，空调零售均价同比上涨8.5%。

品牌：国内企业主导市场

从2012年至今，国产品牌基本主导了内销市场的销售，目前的市场占比达到了84%。

中怡康提供的数据显示，目前格力、美的、海尔前三大品牌的市场占比达到了57%，前十大品牌占市场总销售量的比重也进一步提升，马太效应进一步显现。

从中怡康的监测数据可以看出，从2012年至今，国产品牌基本主导了内销市场的销售，目前的市场占比达到了84%。外资品牌不仅销售量快速下滑，市场占比也继续下降，日系和韩系品牌基本被市场边缘化。

国外品牌与国内品牌的零售量及零售额此消彼长的态势愈发明显。3月，国内品牌零售量及零售额环比分别增长了3.42%和4.69%。行业专家透露，出现这种情况的原因是节能补贴政策的推动。在本次节能惠民补贴期间，定频空调中标型号接近6000个，变频空调中标型号将近3500个，在产品能效结构升级方面，本土品牌受益超过外资品牌。

从国内空调企业的竞争态势来看，前三大本土品牌对行业二、三线品牌形成了较高的竞争门槛。中怡康数据显示，2013年5月，格力、美的、海尔的零售量环比增幅分别达到了18.08%、45.60%和27.53%。特别是海尔，前5个月的零售量及零售额同比增幅分别超过了20%和30%，领先第一阵营的同比增长幅度。业内人士为，海尔整体的集团、模块资源等优势都助力其成长，尤其是去年以来其对渠道整合做了很多工作，借用了冰箱等产品的渠道优势，使其今年的表现可圈可点。

奥克斯、志高、海信、科龙及长虹分别占据了市场份额的第4到第8位。引人注目的是，截至5月，同属海信系的海信空调和科龙空调的市场占有率分别达到了4.84%和2.67%，两者相加之后，海信系空调的市场份额将位居行业第4。近年来，发力白电的长虹亦表现不俗，旗下长虹空调的零售量和零售额增长在今年前5个月双双突破两位数，让人眼前一亮。

冰洗：行业震荡下行高能效产品领跑

2013年6月以来，经历短暂复苏的冰洗行业受宏观经济环境走弱、节能补贴政策退出等因素影响，开始呈现震荡下行的发展态势。预计下半年，冰洗行业将进入深度调整期。与此同时，受10月1日洗衣机行业能效标准的实施及冰箱安全和能效标准的发布，冰洗行业高能效产品将继续领跑市场，而原本就竞争白热化的品牌格局也有望在深度调整期内进一步得到提升。

市场：行业陷深度调整

随着节能补贴政策的退出，冰洗行业出现剧烈震荡，下半年行业深度调整将不可避免。

2013年上半年，久陷低谷的冰洗行业经历了短暂复苏。中怡康的监测数据显示，截至2013年5月，冰箱零售量与零售额同比分别增长了16.19%和26.91%；洗衣机零售量和零售额同比分别增长了8.29%和17.76%。对此，国家信息中心信息资源开发部主任助理蔡莹指出，上半年冰洗行业之所以能够实现恢复性增长，主要得益于宏观经济层面整体向好、节能惠民工程拉动效果显现等因素推动。

然而这种繁荣并未持续太久。记者在采访中了解到，7月1日，最新发布的中国制造业采购经理指数(PMI)仅为50.1%，比上月回落0.7个百分点，创4个月新低，逼近50%的荣枯线。对此，一位业内人士对记者表示，中国制造业运行情况6月急剧放缓的背后，表明以家电、汽车为代表的中国制造业承受着订单下降与库存大幅增长的压力，中国家电产业或将进入下行通道。

事实上，处于政策真空期的冰洗行业正呈现剧烈震荡。中怡康第23周(6月3日~6月9日)数据显示，冰箱、洗衣机均呈现明显下滑，零售量同比增长率分别为-29.5%和-31.4%；第24周(6月10日~6月16日)冰洗零售量呈现短暂回升，增幅分别达到35.3%和52.0%；然而到第25周(6月17日~6月23日)冰箱、洗衣机零售量又急剧回落，同比增长率分别为-25.9%和-24.1%。

对此，GfK分析师张小利对笔者表示，当前冰洗行业呈现出的震荡下行态势正体现出政策退出后，白电行业陷入深度调整期。他认为，由于目前国内外多家机构纷纷下调中国GDP预期，总体而言，冰洗市场全年走势难言乐观。今年下半年，在宏观经济环境走弱、刺激政策退出、海外需求不旺等因素的联合影响下，家电内外销市场增长乏力，预计全年冰洗零售量会小幅下跌。同时，在消费需求升级和产业结构转型等利好因素影响下，3门及以上的高端冰箱、高端滚筒洗衣机将保持较好的发展态势。此外，在脱离了政策的保护伞后，经营困难的小型企业或将面临被市场淘汰或者被兼并的命运。

产品：能效结构颠覆式优化

下半年白电行业能效标准的集中发布实施，将对冰洗产品结构调整产生影响。

2013年，冰洗高端化仍是厂商关注的焦点，冰箱“大容量、节能、绿色环保”，洗衣机“节水节电、除菌”等也成为消费者的迫切追求。就冰洗产品能效水平的提升而言，节能补贴政策的实施起到了关键作用。中怡康数据显示，截至2013年5月，节能冰箱市场零售额占比由政策实施初的16.8%提升至73.3%；节能洗衣机2013年5月零售额占比达68.2%。可以说，节能补贴政策促进了冰洗产品能效结构的颠覆式优化。

然而随着节能补贴政策的退出，部分业内人士也担忧，市场可能会出现节能产品占比倒退现象。但从目前的数据来看，在冰箱领域，政策退出对于高端冰箱产品的冲击要小于整体市场。多门冰箱的目标顾客是价格敏感性较低的高端消费人群。中怡康数据显示，近3周高端冰箱零售量同比增速分别为34.1%、253.0%和-12.8%，明显优于冰箱市场近3周来的整体表现(-29.5%、35.3%、-25.9%)。与此同时，在洗衣机领域，滚筒和波轮洗衣机的零售量变化趋势较为同步，前者波动幅度略大于后者。滚筒洗衣机近3周的同比增长率分别为-30.5%、100.4%和-27.3%，波轮洗衣机近3周的同比增长率分别为-29.6%、43.2%和-23.2%。

与此同时，下半年白电行业能效标准的集中发布实施，也将对冰洗产品结构调整产生影响。记者在采访中了解到，7月1日，国标委网站发布公告显示，洗衣机产品的能效新标准将于10月1日实施，即目前洗衣机的1级能效等级将降至5级，现有2级至5级的产品则无法张贴“中国能效标识”，逐步被市场淘汰，这预示着主管部门将从标准制度上约束市场上洗衣机产品的节能倒退行为。此外，备受业界瞩目的冰箱行业安全和性能标准的修订实施，也将对冰箱产品产生直接影响。中国家电研究院工程师吴晓丽告诉笔者，上述两项标准实施后，将对生产企业提出更高的要求，有助于推动技术领先产品在市场中的发展，进一步推动行业升级。在趋优消费形势下，预计高端市场中变频冰箱比重将得到提升。

品牌：中外对垒逐渐白热化

2013年中外品牌“此消彼长”的对垒在增量有限的市场中将逐渐白热化。

在一年的节能补贴政策期内，国内品牌高能效产品占据绝对优势。冰箱产品入围前十名的均为国内品牌；在洗衣机领域，国内品牌也占据了绝大多数的入围席位。中怡康数据显示，截至2013年5月，冰箱市场国内品牌零售量及零售额市场份额分别达到80.19%和68.5%；洗衣机市场国内品牌零售量及零售额市场份额分别达62.96%和51.42%。可以说，国内品牌成为此次政策红利的最大获益者。

在冰箱领域，目前以海尔、容声、美的、美菱、海信为代表的企业仍然占据较大的市场份额。作为冰箱行业的“老大”，海尔表现一直稳中有升。中怡康数据显示，截至2013年5月，海尔仍分别以零售量和零售额市场份额25.79%和27.78%稳居行业第一。对此，中投顾问分析师任敏琪对笔者表示，创新性强、技术领先及设计贴近需求是海尔雄踞“霸主”地位的主要原因。作为冰箱行业“黑马”，容声近两年的表现也令业界刮目相看，数据显示，截至2013年5月，容声分别以零售量和零售额市场份额12.05%和10.28%位列行业第二。

与冰箱行业国内品牌一家独大相比，洗衣机领域中外品牌之间的“对垒”则激烈许多。尽管外资品牌在零售量占比上略逊一筹，但凭借在产品质量、工业设计及售后服务方面的长期积累，外资品牌在高端洗衣机领域仍然比较强势。从零售量排名前五位的企业来看，海尔、小天鹅、三洋、松下、西门子占据了66.35%的市场份额；从排名前十位的企业来看，中外品牌“二分天下”的格局也十分明显。但与冰箱行业相比，洗衣机行业的品牌格局仍比较分散，除了海尔以零售量和零售额市场占比27.78%和26.92%稳居第一外，其他企业之间的市场份额差距并不大，格局争夺十分激烈。

纵观2013年冰洗行业品牌格局的发展趋势，中外品牌“此消彼长”的对垒在增量有限的市场中将逐渐白热化。而行业能效标准的陆续发布实施，也将对品牌格局产生一定影响。业内人士告诉笔者，一方面，新标准能整体提高冰洗行业的技术水平，如果某些企业没有达到规定标准，将面临淘汰危机；另一方面，冰洗产品质量将进一步提高，新标准有助于冰洗企业制定新的发展战略，积极参与市场竞争。

家电渠道：未来电商将占三分天下

近年来，电子商务的高速发展引发了家电渠道的深度变革，家电企业在整个销售渠道的布局中把线上销售看得越来越重要。以大家电企业为例，2012年，海信彩电在电商渠道上的规模约占整体渠道的4%，预计到2013年这一比例将升至10%；海尔已将电子商务从早期试水性质升级为企业战略，计划整合集团四网资源，形成互联网强有力的优势，并打通前段供应链的快速化、模块化满足用户定制。在小家电方面，以九阳、格兰仕为代表的企业也在转型，加大线上业务的投入力度。以豆浆机为例，截至2013年4月份，豆浆机在线上零售量同比上升27.01%。

在此背景下，家电产品线上销售正逐步从一、二级市场向三、四级市场扩散，从中低端产品向中高端产品延展。中怡康总裁连四清预计：“未来电商市场份额将继续扩大，达到中国家电市场规模的30%左右。”

家电网购渗透率达6%

中怡康的数据显示，今年第一季度，白电产品线上销售额同比增长284%；黑电线上销售额同比增长176%；厨卫家电线上销售额同比增长252%；生活家电线上销售额同比增长146%，销售增幅远高于传统家电渠道。其中，平板电视线上销售量、额同比分别增长77.3%、59.8%；冰箱线上销售量、额同比分别增长175.1%、154.8%；洗衣机线上销售量、额同比分别增长83.2%、111.6%；空调线上销售量、额同比分别增长97.5%、102.9%。

此外，有业内人士表示，在家电领域，网购的渗透率已经达到6%，尤其是电商对于一级地区的家电市场影响最大。家电销售渠道格局的巨变，从来都从一级市场开始，电商也不例外。京东集团副总裁兼家电事业部总经理闫小兵说，京东在一、二线城市的市场占有率约为5%~6%，有些地方达到10%，北京已高达30%。


电商“造节”众人捧

电商对传统渠道的补充作用是非常明显的，最好的例子就是电商频繁“造节”，以6月的年中促销为例，往往这个时候是传统渠道的淡季，因为五一、端午等传统渠道的黄金销售期刚过，而线上电商通过有效地促销手段刺激消费需求。

今年6月在电商大战就很好地诠释了这一点。易观智库近日发布《6月电商大促价格分析报告》显示，6月电商大促销期间，京东的用户关注度排名第一，而用户关注度增幅最大的是国美在线，增幅达到了445%，易迅网以128%位居第二。据多个第三方分析报告结果显示，京东成为6月份年中电商大促销的最大赢家，苏宁易购、天猫、易迅也都取得不俗的销售成绩。

从已经落幕的6月电商大战所交出的成绩单中，我们可以观察到这样一个信息：虽然各大电商拼尽十八般武艺，但是并没有谁战死沙场，电商格局依旧。在这场战役中，对于电商而言，更重要的是在逐渐清晰的排位赛中巩固与加强自身的位置。

三足鼎立之势初显

中国电子商务研究中心监测数据显示，2012年我国电子商务B2C市场格局呈现列强割据态势，天猫以51.7%的比例占据半壁江山，剩余部分被京东商城、苏宁易购等瓜分。其中近年发展速度迅猛的京东商城占比22.5%，位居第二；苏宁易购的发展速度加快，并辅以外部并购整合，市场份额达到了3.6%，跻身三强。而电商集约的趋势也更加明显。

首先是整合与并购将成为关键词。由于目前天猫、京东、苏宁易购占据了绝大部分的市场份额，留给剩下的几百个电商的空间实在有限，而且排名靠前的电商为了进一步扩大优势，不断向全品类扩张，因此整合与并购将成为必然，被巨头甩在身后的电商要么选择被吞并，要么选择倒闭。所以我们看到越来越多的垂直类电商被收购，也出现了当当、国美入驻天猫的情况。

这样一个强强联合的现象展现出的苗头应该是电商行业大平台即将脱颖而出。过去，国内电商主要有两种模式：一是以天猫为代表的平台模式，另一种是以京东为代表的零售商模式，前者更容易借助多方优势做大，后者则更注重提升用户体验。随着越来

越多的传统企业转型线上，不少具有流量优势的电商纷纷通过搭建平台为厂商提供营销服务，然而一个锅就那么大，抢食的人多了肯定不够分。

所以当当网CEO李国庆曾感慨：“3年后中国电商江湖肯定只会剩下3家平台公司。换句话说，电商行业最终只会有3家平台企业依次‘吃肉’、‘喝汤’和‘干瞪眼’。”因此也就有了当当、国美这样广为人知的电商仍然不得不依附于天猫的无奈之举。

其次是今年电商之间的竞争有了新的变化，它已经不再简单地在价格战、口水战上做文章，京东的休养生息，苏宁的线上线下同价，国美入驻天猫，都是电商转型后更理智的竞争方式。尽管电商价格战仍将持续，但从长远来看，电商盲目拼价格的时代即将过去。因为我们的耳边慢慢出现了“供应链、物流、金融业务”等字眼，各类资源的比拼将成为今后电商大战的重点。