投资要点:

电子行业指数7月与大盘基本持平,强势个股维持震荡。

2013年7月,上证综指累计下跌0.61%,深圳成指累计下跌0.50%,沪深300指数累计下跌1.30%。电子行业指数累计下跌0.53%,排在23个一级行业第13位,相对于上证综指、深圳成指和沪深300指数基本持平,行业整体表现相较三项大盘指数表现平稳。

市场资金整体净流出,电子行业资金流出居前。A股市场2013年7月共流出资金约610.97亿元,其中信息服务、机械设备和化工行业资金流出排在前三位,分别流出资金72.11亿元、68.84亿元和59.09亿元,流出资金较少的行业包括家用电器、餐饮旅游和黑色金属,分别流出资金0.49亿元、1.37亿元和2.11亿元。电子行业流出资金约50.49亿元,资金流出较明显,排在23个一级行业的第20位。

TMT电子行业重点公司推荐。2013年三季度TMT行业中电子子行业重点推荐公司共有6家,分别为歌尔声学(002241)、兆驰股份(002429)、长信科技(300088)、立讯精密(002475)、大华股份(002236)、瑞丰光电(300241)。

行业整体投资评级:

维持对电子行业“看好”的投资评级。电子行业整体表现较好,优质股将长期维持强势。我们继续看好业绩良好的安防、LED、消费电子等题材,金融IC卡题材也值得关注。中报行情启动,半年报业绩将影响8月份板块走势。我们维持对电子行业的“看好”投资评级。