电子板块最近一周弱于大盘,申万电子行业指数下跌3.39%。同期上证指数涨0.79%,深证成指涨0.27%。同期费城半导体指数跌1.97%台湾半导体指数涨0.49%。

行业方面,半导体领域:客户端库存压力大至代工厂预期衰退;2013年上半年微处理器市场达610亿美金;台湾半导体Q3产值增5.6%设计优于代工和封装;移动芯片力压PC 芯片;高通市值超英特尔;英特尔确认收购富士通半导体无线业务;IPhone 5S 首亮相A7处理器;LED 领域:国务院发布加快发展节能环保产业意见;竞争激烈、晶电布局中高功率应用市场;Cree 发布四季报,营收年增22%;苹果新品双晶封装LED 数量不变;显示触控领域:面板报价Q4有望续跌,后市看好2014年;彩电销量8月续跌,Q4降幅有望收窄;大尺寸面板7月出货月减4.2%;台湾面板厂二季报,仅华映亏损;索尼全包友达4K 面板,致三星缺货;华星光电半年净利8.9亿;智能终端领域:HTC One Max 有望9月亮相,同时上海工厂传言出售;索尼外接镜头手机曝光,秒杀1020;黑莓有望被整体收购;三星预期发布智能手表,同时在巴西发布新品S2 TV。

周报观点:1、继续重点关注穿戴式设备:三星智能手表发布在即,穿戴式设备市场即将启动,将对柔性元件、MEMS 感测器、小型化芯片封装、微型相机模组、微投等电子元件产生明显的需求拉动作用。

2、个股重点推荐硕贝德、长城开发:硕贝德受益NFC、无线充电需求爆发以及LDS 天线放量等;长城开发围绕智能终端代工和LED 产业一体化布局,形成业绩双轮驱动。