摘要：上周台系电子大厂陆续公布3月份营收，多数企业累计1Q16营收几乎都明显出现下滑，唯半导体大厂联发科、台积电，均双双出现3月份营收逆势上扬的特殊现象，二者3月营收表现均为5个月来新高，说明近期已经逐渐摆脱库存偏高、订单疲软的窘境，2Q16的订单预期也逐渐乐观以对。

    此外，诸多台系利基型IC设计公司陆续表明，近期出货持续畅旺，来自客户端急单与短单不断涌现，2Q16景气度明显比先前预期为佳，可以说已经正式摆脱连续数个季度景气持续低迷的悲观现象。而本周台积电、大立光等重量级公司法说会即将登场，也成为景气观测重要的焦点。

    上个周末，鸿海集团正式入主日本夏普(Sharp)，衍生出许多可以探讨的议题，包括：面板技术IGZO与OLED之争、鸿海集团不再坚守代工而朝品牌策略发展、苹果恐将快速下滑致使鸿海集团寻求填补产能的方案。所以，鸿海集团入主夏普背后预示了苹果的衰退，2Q16的订单行情就是我们一直说的"短多长空"。

    目前已经正式迈入2Q16，目前正值一波还算不错的一波还算不错的2Q16「急单+短单」订单行情，这主要是因为部分零组件近期出现急单回补，然后再加上非苹果阵营为了刻意避开苹果大军的订单排程，因而提前在2Q16下单book产能，形成「急单+短单」的订单行情。而从连续几周8寸晶圆满载的现象研判，包括：指纹识别、NFC、双镜头、无线充电、MCU、Driver IC…等中下游的相关零组件，近期也该有不错的表现，所涉及的个股，也就是那些曾经炒作过的标的，再冷饭热炒一下。

    另外，近期太极实业收购案如预期过会，正式迈入崭新格局，最大的亮点就是直接涉入半导体晶圆厂等无尘室领域，实现所谓「化纤+封测+光伏+电子高端无尘室」四象布局，后市值得期待。而9月份即将问世的苹果iPhone7因为机身变得更薄，所有零组件彼此压缩，省下来寸土寸金空间要拿来塞电池，但也因为零组件彼此挤压，所以抗电磁波EMI 变得更加重要。苹果应该会有一颗专门用来处理EMI的IC芯片，部分会委由星科金朋(STATS ChipPAC)来予以封装，因此目前停牌中的长电科技基本面预料也将跟着受......点击查看详情