摘要：5 月22 日，特斯拉联合创始人JB?史朝保（JB Straubel）在德国接受媒体采访时表示，中国Model 3 预定量正在增加，中国已经成为特斯拉的第二大市场，仅次于美国，只有当中国的销量形成令人信服的规模时，特斯拉才会在中国增加生产线。
   
    事件评论

    我们认为面对与日俱增的订单，特斯拉产能日益捉襟见肘，通过分析公司在荷兰的第一家海外工厂设立案例，不难看出公司采取的是两步走的策略，一是总装厂，二是整车生产工厂。随着需求端的崛起，因此未来在中国大概率设立本地车厂，但设厂的时间节点目前还难以判断。

    特斯拉本地化的风声渐近，也表明新能源车行业的高景气度，这将同时使特斯拉及国内品牌受益。电子行业企业产品不断延伸，从消费电子向汽车电子方向发展将是大势所趋，我们看好国内部分优秀电子企业在新能源车乃至特斯拉这些顶级客户中的竞争力。大体上看好如连接器、电容、功率器件、电路板、电池模组等组件以及其相关制造装备等。

    从业绩、估值、供应链地位角度我们看好连接器龙头中航光电，公司不断向高端连接类解决方案延伸，新能源汽车业务领域客户遍及国内新能源车厂，产品也不断从单体连接器提升到线束、高低压电器等方面。客户结构存在不断优化现象，除了国内新能源车厂商外，海外车厂客户也值得关注。

    扬杰科技是国内功率半导体龙头，凭借优异的销售管理团队，拥有超越行业平均水平的毛利率。继大力开拓光伏、LED 等大需求领域后，公司实现了高速而稳健的增长，未来公司将积极拓展新能源汽车用及充电桩必须功率器件市场，且进一步扮演国内功率半导体行业整合者的角色。

    另外我们在零组件方面看好薄膜电容龙头法拉电子、汽车用PCB 龙头沪电股份以及电池模组企业欣旺达......点击查看详情