摘要：上周小米发布MIX 和Note2 手机，重新引起市场关注，其中MIX 采用了6.4 英寸机身，屏幕左右两侧和上方基本没有边框，屏占比高达91.3％，机身也是全陶瓷材质。除此之外，还有陶瓷压电听筒和下沉式摄像头等设计。Note2 的设计也是可圈可点，5.7 寸OLED 屏+双曲面玻璃，有意弥补三星note7 退出后的市场空白。

    我们认为小米销量大概率迎来一定程度的修复，从IHS 发布的数据来看，前三季度小米合计销量不及4000 万台，Q4 在多款新机和红米带动下有望实现2000 万台销量，一定程度扭转下滑态势。虽然现在MIX 和Note2 受到好评，但是也有OLED 屏和陶瓷机壳产能不足的瓶颈，更多是品牌的提振。

    除了小米以外，苹果、华为、OPPO 和VIVO 也将在Q4 迎来备货潮，目前国内换机潮势头仍然没有衰减，国内手机供应商将迎来传统旺季效应。我们继续推荐受益未来消费锂电池升级的德赛电池、欣旺达和长电科技，另外，我们建议配置估值合理，未来 2-3 年仍能够持续成长的立讯精密、欧菲光和大华股份......点击查看详情