摘要：11 月整个电子行业呈窄幅震荡格局，受风格切换影响，成长股普遍受到拖累，中信电子指数上涨0.04%，大幅跑输沪深300 指数6.0%。11 月我们密切关注蓝思科技全新推出的高端盖板玻璃，发布了跟踪报告《蓝思科技登陆全触展，新品充满想象》，同时，我们积极捕捉了世界互联网大会、华为拿下5G 短码等事件带来的投资机会。

    本月，我们重点关注北京君正并购豪威，看好国内半导体并购格局延续投资逻辑

    年底TMT 板块催化剂不多，但我们依然看好其中细分领域机遇，我们认为明年将是消费电子大年，看好终端电子产品由内向外的产品升级：外观变化将以玻璃机壳为主，看好蓝思科技；近期，蓝思科技参加了深圳的展会，除了展出3D玻璃、陶瓷等预期内的产品外，还展出了其指纹识别模组、虹膜识别解决方案、玻璃背板上的解决方案等，未来公司将围绕玻璃盖板和背板为客户提供更完整的解决方案，提升产品价值量，从而进一步提升收入和利润水平。2、看好快充的快速渗透，推荐艾华集团；在快充领域，艾华集团是国内OPPO、ViVO、华为等品牌客户的主力铝电解电容供应商，未来有望切入国际大客户的供应链。3、消费电子领域我们还看好大族激光、欧菲光、顺络电子等优质标的。

    此外，我们看好半导体领域的并购格局，近期建广资本与京运通成立并购基金，受到广泛关注。从逻辑上看，建广资本已经从海外收购了很多半导体领域的优质资产，作为一个投资平台，建广是有退出和变现的需求的，将优质资产卖给上市公司是一个比较好的选择；在半导体领域我们仍然持续看好扬杰科技、艾派克......点击查看详情