投资要点:

台湾面板厂Q3出货Oncell;

关注中报,投资成长性确定的个股;

继续看好移动支付、LED照明。

报告摘要:

电子板块最近一周弱于大盘,申万电子行业指数下跌0.30%。同期上证指数涨1.61%,深证成指涨1.99%。同期费城半导体指数跌2.83%台湾半导体指数涨0.85%。

行业方面,半导体领域:预计4G领域,联发科坐二望一,大陆厂商暂无起色;今年LTE智能手机销量预增193%;明年半导体设备支出预增21%;全球MCU排名出炉;苹果,三星各自业务二元化进行中,寻找替代方案;LED领域:大陆LED居家照明今年预计成长96%,欧洲LED照明标准预期9月份实施;上海LED照明补贴方案今年或退出;飞利浦、欧司朗两大国际巨头纷纷增大中国区域投资动作,欧司朗正式分拆上市;显示触控领域:需求旺盛,IHS上调今年平板出货量;台面板厂或借Oncell突围;面板厂商降低平板价格;看好面板后市,京东方,华星光电纷纷投产新的8.5代线;中国首条大尺寸OGS产线山东投产;LG展示世界最薄智能手机全高清面板;智能终端领域:6月份手机出货量下降3成,洗牌在即;印度智能手机市场大爆发,销量倍增;6月份移动数据流量,三星超越苹果夺冠;索尼超越中兴,全球智能手机排名第五;诺基亚发布4100万摄像头手机1020。

周报观点:1、推荐NFC移动支付板块:看好国产NFC天线厂商和移动支付SIM制卡商,首推硕贝德,推荐天喻、恒宝、东信、信维、顺络。2、推荐LED照明:继续推荐德豪润达、阳光照明、洲明科技、瑞丰光电、聚飞光电等。3、消费电子围绕光学、显示、大尺寸触控、轻薄化结构件等子行业,投资行业龙头企业:推荐歌尔、欧菲、长信、华天、水晶、京东方、深天马、宜安等。