半导体行业各厂正在主动寻求变化,台积积极筹备大联盟、美光预定合并尔必达、东芝和尔必达恢复投资芯片;尽管面板市场面临跌价压力,但是夏普、京东方仍然加紧了面板的生产、投入,预计关税提高将继续促使面板行业的本地化;欧盟严格的LED标准将于9月份执行,华南、华东LED出口企业面临压力,渠道建设也是LED企业未来战略的重点。终端市场,平板电脑风靡东南亚,增长超预期。PCB未来看好,上游铜箔等成本下降,需求亦可能在第三季拜托疲软。我们看好管理有效产品升级的PCB公司和参与平板产业链的供货商。

公司动态:宇顺电子重大资产重组;洲明科技限售股份上市流通鸿利光电获得政府补贴;勤上光电、齐性电子重大项目中标。

投资日历:股东大会会议登记开始、股东大会召开、分红股权登记、分红除权、分红派息、股东大会会议登记截止、中报预计披露、红股上市、股东大会股权登记。