摘要：AMOLED行业追踪：我们对近期AMOLED行重大事件进行梳理：1）2016Q1 AMOLED出货量突破9000万片大关；2）三星note 7传8月2日发表，可能仅推edge版；3）苹果供应链确认2018年iPhone全面普及OLED屏；4）华夏幸福两家下属公司宣布与昆山国显签署OLED协议；5）强力新材宣布与台湾昱镭光电战略联盟设立新公司。

    昆山国显6代线落地，中游面板投资热持续：根据原先产业消息，昆山国显原先拟建的6代线设计产能为15K/月。从华夏幸福最新公告来看，昆山国显拟斥巨资（面板线加模组线总投资在360亿元）投建产能翻倍的6代线。大陆AMOLED面板投资热持续，超过台湾和日本，仅次于韩国。 强力新材打响OLED发光材料国产化第一枪：中游投资热带动上游，建议持续关注上游。强力新材与台湾昱镭光电达成战略联盟，设立合资公司主营OLED发光材料、PPI膜等化学材料，打响OLED发光材料国产化第一枪。国内智能手机品牌实现OLED屏幕替换所需要的有机发光材料市场空间约为164-229亿；我们看好强力新材国产化的空间和本土化的优势。

    重申推荐逻辑，重点推荐"菲颖深思"，建议重点关注强力新材：就投资而言，我们认为上游是AMOLED产业链中弹性最高的环节，因为上游是从无到有的全新市场空间。上游包括设备、有机发光材料、柔性衬底和封装薄膜以及驱动IC等组装零组件，原先驱动IC环节是大陆厂商有直接参与的环节，我们重点推荐中颖电子。现强力新材凭借台湾昱镭光电的技术专利，有望直接切入到发光材料的供应环节，分享大陆本土化的百亿级发光材料市场空间，建议重点关注。

    中游投资主要看投产进度快的面板厂商，17、18年是AMOLED行业最好的两年，能赶上这两年的面板厂商将深度受益，我们推荐深天马。配套产业大陆最强。配合AMOLED，触控技术有所变化，Film有望重回中高端市场，推荐全球GF龙头欧菲光。配合AMOLED软屏，盖板玻璃要从2D升级到3D，增加热弯工艺，利好玻璃基板中游的玻璃加工厂商蓝思科技和伯恩光学等，我们重点推荐蓝思科技......点击查看详情