摘要：本周市场持续调整，沪深300 指数总体上涨0.04%，电子板块跑输大盘0.08%，TMT 板块中，电子、通信、传媒、计算机板块均下跌。本周周一TMT 板块大幅下跌，之后四天回调企稳。我们认为坚持认为电子板块新方向预期足、主题性活跃，积极推荐。本周，国内半导体行业风起云涌，先有紫光集团入主武汉新芯，成立长江存储公司，后有在习近平主席倡议下，中国高端芯片联盟正式成立。在自主可控的大背景下，我们坚定看好半导体+军工电子的投资机遇。

    半导体的逻辑：一是行业景气度佳，二是国内自主可控的需求，三是物联网大背景下芯片专业化趋势带新的增长空间，重点看好专业芯片领域的艾派克、全志科技等，存储器领域的深科技、紫光国芯、鼎龙股份。半导体设备领域的京运通、七星电子等，同时关注分立器件细分领域龙头扬杰科技。军工电子的逻辑：一是装备信息化对电子元件的需求巨大；二是军民融合乃趋势，政策驱动持续。推荐中航光电、高德红外、耐威科技、火炬电子、久之洋。此外推荐被动器件的顺络电子、艾华集团、法拉电子。其余推荐逻辑不变。

    重点关注：中国高端芯片联盟正式成立

    经国家主席习近平提议，在国家集成电路产业发展领导小组办公室的指导下，“中国高端芯片联盟”于7 月31 日正式成立。该联盟旨在以芯片研究、设计、制造的龙头单位为主体，站在国家芯片行业发展的高度，整合各方资源，凭借发挥集中力量办大事的优越性，共同推进中国芯片产业的快速发展，缩短与国际领先国家的技术差距......点击查看详情