摘要：上周，没什么亮点的iPhone新机正式发布，整个7系列也并非什么革命性产品，反正大家对它也没什么过多的期盼，眼光早就跳过今年、提前去消费明后年题材了。而本周就是中秋节了，不久之后就要进入4Q16、也即将开始全面反应2017题材。 连续4周，我们提醒大家覆铜板(CCL) 涨价议题、短线行情可期，请大家留意A股CCL的生益科技、金安国纪，和PCB相关的公司如沪电股份、胜宏科技、超声电子。关于CCL涨价议题，其实说穿了就是这么几句话：CCL老大哥南亚点头涨价，其他CCL厂跟进，且涨价幅度高于成本上升幅度，所以顺便赚了点价差，可以体现在3Q16报表里。

    不过CCL涨价议题，最怕的就是这么一炒，股价表现也就到头了。其他PCB重点公司如超声电子，请容我们中秋之后、下周周报，再来仔细和大家说明。

    日前SEMI公布的北美半导体「设备」B/B Ratio已经连续8个月＞1.0，半导体「设备」景持续破表，就是因为中国大陆正到处在盖晶圆厂，所以「设备」的需求当然明显增温。目前已经迈入9月份、3Q16即将步入尾声，半导体股还是要小心，它绝对不是那种忽悠的全面复苏；你我周围亲朋好友，有多少人在换手机、买的？我们一直强调，3Q16半导体季节性回温≠ 全球半导体景气全面复苏，半导体「设备」接单破表，主要是因为中国大陆到处在盖晶圆厂的关系，不是真正的半导体全面复苏，更何况4Q16即将进入半导体传统淡季。此时除了少数「非晶圆厂议题」的质优半导体如长电科技之外，那些「盖晶圆厂议题」相关的还是比较靠谱。

    「非晶圆厂议题」半导体股价下跌而把「盖晶圆厂议题」股价给顺便带了下来，反倒是更好的买点出现。帮人家盖晶圆厂的太极实业(十一科技) 没问题，9月的第一天，它的新团队已经全面接管，待相关资产交割完毕之后，诸多利好未来可望进一步释放。 核心观点：覆铜板涨价议题已部分反应，亮点可适度转移至电路板 「非晶圆厂议题」的半导体股还是要小心，半导体「设备」接单破表，主要是因为中国大陆到处在盖晶圆厂的关系，不是真正的半导体全面复苏，更何况4Q16即将进入半导体传统淡季；「非晶圆厂议题」的半导体除长电科技之外，其他半导体股现在不是买入的好时机......点击查看详情