摘要：尽管之前关于iPhone8 新机(届时应该不会叫做iPhone8，会有另外一个新名字) “迟到”的传闻不断，也一度重挫了A 股苹果概念股及相关电子股，但06/01 富士康已经正式导入量产前最后动作，和我们说的“6~7 月PVT” 时间点差不多，等于宣告iPhone8 即将正式量产(iPhone8 零组件7~8 月启动、8~9 月大量进入组装环节)。

    之前我们也说了“富贵险中求”，熬过五穷六绝，静待6 月中下旬重新布局电子，时间点差不多就是现在了。因为今年3Q17 将是近年来最为强劲的一次3Q 旺季！2Q17 末越接近3Q17 的时候，「递延+堆叠」效应会产生，在“基本面” 的簇拥下，市场乐观气氛会重新点燃，股价弹性也会比较强烈。

    目前即将进入6 月中旬，诸多晶圆代工厂早已规划3Q17 的产能布局，尤其3Q17 的8寸晶圆厂产能排程已经满了，生产周期由过去的8~10 周直接拉到12 周以上，预料8寸晶圆产能利用率会一直满到年底。8 寸晶圆产能满载，预示摄像头和指纹识别春燕归来，3Q17 旺季又急又快。

    从这个角度来看，8 月中旬左右，半导体封测产能就会急速上窜，2Q17 封测板块也会变得很好。届时A 股的长电科技、华天科技、通富微电…等，也可望在3Q17 中旬开始进入另一波荣景(长电科技前期跌幅颇大，但随着3Q17 中旬旺季到来、与中芯国际紧密合作及人事布局，股价有所回温，未来趋势逐渐向上......点击查看详情