摘要：根据群智咨询数据，6 月40&43 寸面板降价2 美金，55 寸降价3 美金，是自16Q2 LCD 全尺寸涨价以来，大尺寸面板价格首次出现松动。主要原因是TV 终端价格上涨，销量相对低迷，根据AVC 数据17Q1，强调性价比的互联网品牌40、43、49、55 寸TV 价格同比涨幅分别为1%、17%、3%、6%，线上销售增幅仅0.6%，零售减少5.2%。我们认为，由于今年全球LCD 总产能增量有限，17Q1 面板出货同比仅微增0.02%（AVC 统计），TV 平均尺寸全年上涨超过2 寸（IHS 预计），下半年TV 销售迎来旺季，全面屏手机浪潮加大中小尺寸产能消耗，供需情况仍将维持乐观，建议关注京东方A。

    如今人手一部的智能手机正在成为人类标准化的对外接口，使得越来越多的智能硬件、物联网产品、软件应用可以基于智能手机这一强大的移动互联网终端完成与消费者的互动，共享单车近两年的兴起、《Pokemon Go》的火爆以及苹果本周在WWDC17 上推出的ARkit 平台、与Siri 深度融合的HomePod 音箱便是物联网、AR 行业加速推进的良好例证，相关声学、光学器件，传感器件，蓝牙/WiFi 等连接模块的需求量均有望快速提升，建议重点关注iWatch SIP 模组独家供应商，国内蓝牙/Wifi 模组龙头环旭电子。

    韩媒 etnews 报道,业界透露三星电子由于没有热压封装经验，考虑把次世代 Exynos 芯片的后端制程外包给中国厂商。10 纳米以下的芯片封装不能采取传统的加热回焊（reflow），必须改用热压法（thermo compression），三星没有热压法封装的经验，也缺乏设备，外包厂则有相关技术。三星系统 LSI 部门找上美国和中国的 OSAT（委外半导体封装测试业者），请他们开发 7、8 纳米的封装技术。但美厂手上高通订单忙不完，未立即回覆。陆厂则表达了接单意愿。预计三星在本月或下个月做出最后决定。考虑到长电收购的星科金朋在韩国有分厂，我们认为长电将是第一受益的标的，推荐关注......点击查看详情