摘要：6月15日，SEMI公布北美半导体设备商17年5月出货金额22.7亿美金（过去3个月的平均值），环比增6.4%，同比增41.9%。北美半导体设备出货量已连续四个月增长，主要是被存储器厂商和晶圆制造商带动，3D NAND与先进制程设备的需求促进着行业的投资额。SEMI预计：2017年全球设备出货量将达到历史新高490亿美金，同时晶圆厂对于厂房的建设也将达到80亿美金，为历史第二高；在2018年设备与厂房的建设还将持续，分别达到540亿、100亿美金；中国区17年设备投资同比零增长，但是18年将同比增68%。推荐关注：紫光国芯、北方华创、上海新阳等。

    台湾面板大厂友达15日表示将扩增自身8.5代线产能，规模达到2.5万-3万片/月。2018年全球新增的LCD产线主要是中电熊猫8.6代线和京东方合肥10.5代线，其中京东方合肥线由最初计划的9万片/月增至12万片/月，而中电熊猫8.6代线的计划产能为12万片/月，加上此次友达的扩产计划，18年全球规划产能增量超过200万平米，较2017年增长超过13%。

    考虑产能爬坡，假设17、18年当年均兑现50%规划产能，则17、18年LCD产能面积增速分别为4.5%、11.12%，基于我们此前关于尺寸上涨1寸使得8.5代线产能收缩超过5.5%的测算，目前产能扩张仍处理性范围。

    继2016年GE照明终止亚洲和拉美的直接商业活动后，近期报道GE将专注于其核心数字工业资产，向不同买家出售GE照明的不同业务部门（不包括由旗下Current负责的专业照明或其他产品和服务）。由此可见，LED行业在经历了2015年的寒冬之后，洗牌仍在继续，国际照明大厂退出为本土厂商提供了更大的替代空间，在上游芯片、封装大幅扩产，LED通用照明加速渗透，照明工程快速兴起的大环境下，产业中心转移加速，企业盈利能力显著改善，推荐三安光电、鸿利智汇、利亚德......点击查看详情