摘要：OLED 本周领涨验证判断，继续关注行业确定性催化。OLED板块持续走强，本周领涨，我们继续推荐智云股份和大族激光。从受益周期上看，我们判断今明年后段国产自动化设备受益在先，首推获得大客户订单，深度受益OLED 及曲面贴合以及大客户其他新品的智云股份。而从更长的周期看，激光设备市场空间相对更加集中。

    除了OLED 以外，我们认为其他的确定性风口，包括3D 摄像头，不锈钢中框等也存在轮动的机会。3D 我们首推确定性接到大客户间接订单的水晶光电，同时建议重视还未被市场充分认识的晶方科技。此外，不锈钢中框方面的新标的类似科森科技我们也建议持续关注。
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    板块整体处于估值回归进程中，白马仍是基本防御配置。我们判断白马趋势仍将延续，白马仍然是主流。除了苹果产业链白马我们仍然维持重点关注，推荐立讯精密、大族激光等产业链核心标的外，我们继续建议关注电子板块内白马行情的外溢，继续关注的品种包括受益元器件涨价，新能源汽车快速发展的相关分立器件龙头白马，包括宏发股份、三环集团、顺络电子等。

    其他受益元器件涨价逻辑的标的包括法拉电子、艾华集团、江海股份我们也建议重点关注，从我们调研反馈的信息看，整个元器件板块Q2 的业绩都会非常亮眼。继续关注低估值，可能成为新白马的潜在品种。除了产业链现有白马外，本周我们新增晶方科技，从产业技术路径判断，我们认为晶方科技的晶圆级封装技术在全新的指纹识别方案，以及3D 摄像头端，都有望在安卓客户获得受益......点击查看详情